Nvidia лидирует в области искусственного интеллекта в последнее время. Её графические карты, известные своей невероятной вычислительной мощностью, идеально подходят для разработки и обучения продвинутого ИИ, такого как большие языковые модели.
Стоит отметить, что Nvidia продолжает доминировать на рынке чипов для ИИ спустя столько лет, контролируя, по оценкам, 80% этого пространства. Однако, акции Nvidia отстают от акций других компаний-производителей чипов, что говорит о том, что инвесторы обращают внимание на другие компании, чтобы извлечь выгоду из огромных инвестиций в инфраструктуру ИИ.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Наш Телеграм-каналДавайте посмотрим, почему инвесторы сейчас ищут альтернативы Nvidia в области AI-чипов.
Эти компании-производители чипов могут обойти Nvidia на следующем этапе AI-суперцикла.
Nvidia пережила невероятный рост в последнее время, став самой дорогой компанией в мире с рыночной капитализацией, превышающей $5.2 триллиона.
Компания всё ещё демонстрирует хороший рост благодаря высокому спросу на её графические карты со стороны крупных центров обработки данных и компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Однако инвесторы начинают изучать другие варианты, поскольку цена акций компании высока, а задачи искусственного интеллекта всё чаще решаются с помощью типов чипов, отличных от GPU. Этот сдвиг происходит, несмотря на продолжающийся общий рост на рынке чипов для искусственного интеллекта.
Это помогает объяснить, почему акции компаний, таких как Advanced Micro Devices, Marvell Technology и Arm Holdings, выросли более резко, чем акции Nvidia в этом году.
Популярность чипов AMD, Marvell и Arm для центров обработки данных ИИ очевидна. Deloitte прогнозирует, что большая часть обработки ИИ в этом году – около двух третей – будет посвящена ‘inference’, что означает применение уже обученных моделей ИИ. Поскольку inference требует меньше вычислительной мощности, чем фактическое *training* ИИ, операторы центров обработки данных все чаще используют стандартные процессоры и специализированные ASIC для выполнения этих задач.
Это изменение значительно принесло пользу Arm, Marvell и AMD. Фактически, аналитики прогнозируют, что у этих трех компаний рост прибыли будет происходить более быстрыми темпами, чем у Nvidia.
Arm, AMD, и Marvell находятся в начале потрясающей кривой роста.
И AMD, и Arm находятся в сильной позиции, чтобы извлечь выгоду из быстрорастущего рынка серверных процессоров. AMD недавно объявила, что теперь ожидает, что этот рынок будет расти на 35% каждый год до 2030 года, достигнув выручки более $120 миллиардов. Этот повышенный прогноз в значительной степени обусловлен растущим спросом на искусственный интеллект.
AMD все больше отбирает у Intel долю рынка серверных процессоров, что, как ожидается, значительно ускорит ее будущий рост. В то же время конструкции чипов Arm становятся очень популярными, поскольку они очень энергоэффективны. Новейшие серверные процессоры Vera от Nvidia созданы с использованием технологии Arm, и даже операторы крупных центров обработки данных используют разработки Arm для создания своих собственных чипов.
Добавьте сюда переход Arm к производству собственного кремния, и легко понять, почему компания ожидает, что ее общий доход вырастет до 25 миллиардов долларов через пять лет по сравнению с 4,9 миллиарда долларов в предыдущем финансовом году. И, наконец, Marvell извлекает выгоду из перехода к ASIC в центрах обработки данных искусственного интеллекта. Компания ожидает, что темпы ее роста будут ускоряться в будущем, главным образом за счет новых специализированных чипов искусственного интеллекта, которые она начнет производить в течение следующих нескольких лет.
В целом, спрос на процессоры и ASIC в центрах обработки данных искусственного интеллекта в конечном итоге поможет этим компаниям расти быстрее, чем Nvidia.
| Компания | Прогнозируемый рост прибыли | ||
|---|---|---|---|
| Текущий финансовый год | Следующий финансовый год | Впереди два финансовых года | |
| Нвидиа | 87% | 41% | 23% |
| Арм Холдингс | 22% | 41% | 30% |
| Технологии Marvel | 34% | 43% | 37% |
| Продвинутые микроустройства | 76% | 76% | 39% |
Поскольку инвесторы ищут компании, готовые к росту, такие как Nvidia, Arm, AMD и Marvell Technology, стали популярным выбором, поскольку ожидается, что они получат выгоду от растущего использования искусственного интеллекта.
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Золото прогноз
- ИНАРКТИКА акции прогноз. Цена AQUA
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Прогноз нефти
- Россети Центр акции прогноз. Цена MRKC
- Прогноз курса доллара к рублю
2026-05-26 01:57