Шепот Кремния и Золотая Пыль: Игры Теппера

Много лет спустя, когда пыль от старых серверов осела на плечи тех, кто предсказывал будущее, он вспомнил, как в декабрьские дни, когда воздух пах озоном и предчувствием, Дэвид Теппер, словно старый алхимик, перебирал акции, ища золото в кремниевых жилах. Тогда, в те дни, казалось, что Nvidia, словно огненная птица, взмывала в небеса, но даже самые яркие звезды рано или поздно гаснут, уступая место новым светилам. Теппер, как опытный мореплаватель, чувствовал смену ветра, предчувствуя, что даже самые надежные корабли нуждаются в перестройке.

И вот, в отчетах Комиссии по ценным бумагам и биржам, появилась тень перемен. Теппер, известный своей интуицией и способностью видеть сквозь туман рыночной лихорадки, начал осторожно избавляться от акций Nvidia, словно от старых, изношенных вещей. Не то чтобы он не верил в силу графических процессоров, нет, просто он видел, как рынок, словно взбесившийся муравейник, начинает переоценивать возможности этой технологии. Он понимал, что жадность, словно ядовитый цветок, может быстро погубить даже самые перспективные предприятия.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Наш Телеграм-канал

200 тысяч акций Nvidia покинули портфель Appaloosa, и компания опустилась на седьмое место в списке самых значимых активов. Это не было внезапным решением, нет, это был результат долгих размышлений, словно старый шахматист, просчитывающий ходы на несколько шагов вперед. Теппер, словно опытный винодел, знал, что даже самое лучшее вино нуждается в правильной выдержке, и что слишком долгое ожидание может привести к порче. Он видел, как Nvidia, словно гордый павлин, распускает свои перья, привлекая все больше внимания, но и вызывая все больше зависти у конкурентов.

Но куда же направились освободившиеся средства? Не в пустоту, конечно же. Теппер, словно опытный садовник, пересадил их в плодородную почву Micron Technology. Миллион акций Micron, словно семена, были посеяны в надежде на богатый урожай. Micron, словно скромный, но трудолюбивый крестьянин, производит память HBM – ту самую, что питает графические процессоры и обеспечивает высокую производительность в центрах обработки данных. Именно HBM, словно невидимые нити, связывает воедино все компоненты искусственного интеллекта.

Рынок HBM, словно река, стремительно растет, и к 2030 году, по прогнозам Bloomberg Intelligence, он увеличится в 32 раза, достигнув 130 миллиардов долларов. Это, словно золотая жила, манит инвесторов, и Micron, словно старательный шахтер, добывает все больше и больше золота. Нехватка HBM, словно засуха, приводит к росту цен и увеличению прибыли Micron. В первом квартале текущего финансового года, прибыль Micron выросла на 160% по сравнению с прошлым годом.

И, что самое удивительное, акции Micron, словно скромный цветок, распустившийся в тени гигантов, остаются недооцененными. Ее коэффициент цена/прибыль составляет менее 10, что, словно приглашение к танцу, привлекает внимание инвесторов. Теппер, словно опытный танцор, не упустил эту возможность и сделал ставку на Micron, словно на надежного партнера. Он понимал, что в мире финансов, как и в жизни, главное – это умение видеть возможности и вовремя принимать решения. И, возможно, через много лет, когда пыль от старых серверов окончательно осядет, люди будут вспоминать о Дэвиде Теппере, как о мудром и прозорливом инвесторе, который умел предвидеть будущее.

Смотрите также

2026-02-19 20:12