Schwallier Wealth Management LLC, фирма, занимающаяся управлением активами, совершила акт, который, возможно, останется незамеченным большинством. Тем не менее, их решение избавиться от 85% принадлежащих им паев биржевого фонда Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) – это сигнал, который, как мне кажется, заслуживает внимания. Не то чтобы я предвидел апокалипсис, но в мире финансов, как и в политике, даже небольшие движения могут предвещать бурю.
Согласно данным SEC, Schwallier Wealth сбросил 260,955 паев GOVI в первом квартале, что обошлось примерно в $7.21 миллиона. Цифра, конечно, не космическая, но вполне достаточная, чтобы вызвать легкое беспокойство у тех, кто привык видеть в долговых обязательствах незыблемую крепость. Судя по всему, господа из Schwallier Wealth решили, что крепость эта не так уж и незыблема.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Наш Телеграм-каналВ результате этой операции доля GOVI в портфеле Schwallier Wealth сократилась до 0.88% от общего объема активов под управлением. Иными словами, они решили, что лучше инвестировать в что-нибудь другое. Впрочем, какие-то подробности, как обычно, остались за кулисами. В их топе теперь NYSEMKT:SPHQ ($28.31 миллиона), NYSEMKT:VTV ($20.13 миллиона), NYSEMKT:SCHG ($19.24 миллиона), NYSEMKT:SCHF ($5.92 миллиона) и NYSEMKT:FBND ($5.63 миллиона). Список, надо сказать, довольно скучный. Как будто все богатые люди думают одинаково.
На момент 4 мая 2026 года, акции GOVI торговались по $26.97, что на 2.8% выше, чем год назад. Но, как известно, рынки могут быть обманчивы. Дивидендная доходность фонда составляет 3.83%, что, впрочем, не является чем-то выдающимся. В предыдущем квартале доля GOVI в портфеле Schwallier Wealth составляла 5.4%. Странно, что они так долго держались.
Особенности ETF
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Объем активов под управлением (AUM) | $1.04 миллиарда |
| Дивидендная доходность (TTM) | 3.83% |
| Цена (на момент закрытия рынка 2026-05-04) | $26.97 |
| Годовая общая доходность | 2.82% |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF стремится отслеживать индекс ICE 1-30 Year Laddered Maturity US Treasury, обеспечивая равную экспозицию по кривой доходности казначейских облигаций США от 0 до 30 лет. Фонд состоит из до 30 казначейских облигаций и векселей, которые ребалансируются ежемесячно для поддержания равного веса по срокам погашения. В общем, все очень научно и скучно. Как будто они пытаются создать идеальный финансовый механизм, который, конечно же, никогда не будет работать.
Этот ETF привлекает консервативных инвесторов, которые хотят получать стабильный доход без резких колебаний, характерных для долгосрочных облигаций или краткосрочных казначейских векселей. Они не делают ставку на конкретную точку на кривой доходности, они владеют всем. В этом есть определенная логика, хотя и немного старомодная.
По сути, Schwallier Wealth, избавившись от большей части своих паев GOVI, продемонстрировала, что даже самые консервативные инвесторы начинают сомневаться в надежности долговых обязательств. В мире, где деньги ничего не стоят, а инфляция растет, это, пожалуй, самый разумный поступок.
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Золото прогноз
- Прогноз нефти
- ЭсЭфАй акции прогноз. Цена SFIN
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
2026-05-05 23:02