Искусственный интеллект: Три акции на десятилетие

Искусственный интеллект, знаете ли, ворвался в нашу жизнь с такой скоростью, что даже самые отъявленные скептики начали поглядывать на него с интересом. Это как внезапно обнаружить, что ваш тостер умеет не только поджаривать хлеб, но и писать сонеты. Инвесторы, естественно, не остались в стороне, и деньги в акции компаний, связанных с ИИ, потекли рекой. Некоторые, конечно, твердят, что это пузырь, и, возможно, они правы. Но есть среди этих компаний и те, на которые можно смотреть с оптимизмом, даже с прицелом на десятилетие. В конце концов, даже самые сумасшедшие технологии иногда оказываются полезными. Хотя, признаться, я до сих пор не понимаю, зачем мой холодильник пытается со мной разговаривать.

1. Nvidia

К апрелю 27-го Nvidia, представьте себе, стала единственной компанией на рынке с капитализацией в пять триллионов долларов. Пять триллионов! Это больше, чем годовой бюджет некоторых стран. И причина проста: ИИ. Nvidia производит, по сути, мозг для всех этих умных машин – графические процессоры (GPU). Понимаете, раньше эти GPU использовали для того, чтобы ваши игры выглядели красиво. А теперь оказалось, что они идеально подходят для обучения искусственного интеллекта. Это как если бы вы купили мощный спортивный автомобиль, а потом решили использовать его для доставки пиццы. Вполне себе эффективно, хотя немного расточительно.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Наш Телеграм-канал

В последнем квартале доходы Nvidia от центров обработки данных выросли на 75% по сравнению с прошлым годом – до 62,3 миллиарда долларов. Три года назад эта цифра составляла всего 3,62 миллиарда. Подумайте об этом! Это как если бы ваш доход увеличился в 17 раз за три года. Вам бы, наверное, тоже понравилось.

Гиганты вроде Amazon, Alphabet и Microsoft активно инвестируют в центры обработки данных и инфраструктуру для ИИ, и Nvidia, разумеется, в выигрыше. Ее чипы, похоже, будут пользоваться спросом еще долго. Правда, Amazon, Alphabet и Meta Platforms начинают разрабатывать собственные чипы, так что монополия Nvidia, скорее всего, не продлится вечно. Но, честно говоря, конкурентам будет нелегко догнать Nvidia, особенно учитывая ее экосистему.

2. Microsoft

Microsoft – это компания, которая умеет делать всё. У нее есть центры обработки данных, облачная платформа Azure (вторая по величине в мире), и инструменты ИИ, которыми пользуются миллионы людей. Некоторые инвесторы ругают Microsoft за большие расходы, но компания, похоже, не собирается отставать в гонке ИИ. И это правильно. В конце концов, кто хочет быть в роли догоняющего?

Amazon и Alphabet могут составить конкуренцию Microsoft в облачных технологиях и чипах ИИ, но в корпоративном программном обеспечении Microsoft – абсолютный лидер. Ее инструменты интегрированы в миллионы компаний по всему миру, что дает ей огромное преимущество. Это как если бы вы построили неприступную крепость вокруг своего бизнеса.

Инструменты Copilot от Microsoft пока не получили такого распространения, как хотелось бы, но ими уже пользуются около 15 миллионов корпоративных клиентов. Инструменты от Anthropic’s Claude могут быть лучше в определенных областях, но Microsoft по-прежнему доминирует в корпоративной интеграции. Это как если бы у вас был швейцарский армейский нож, который умеет делать всё.

Неважно, как сложится бум ИИ, Microsoft – одна из самых диверсифицированных технологических компаний, которую вы только можете найти. Ее бизнес будет процветать в любом случае, и вы можете быть уверены, что она не исчезнет в ближайшее десятилетие.

3. CrowdStrike

CrowdStrike – один из пионеров кибербезопасности на основе ИИ. То, что начиналось как единая платформа, превратилось в 33 различных модуля (как CrowdStrike называет свои решения). В последнем квартале (завершившемся 31 января) 24% клиентов использовали не менее восьми модулей, а 50% – не менее шести. Это как если бы у вас был целый арсенал инструментов для защиты от киберугроз.

Кибербезопасность становится все более важной в мире, который становится все более цифровым, и эта важность будет только расти. CrowdStrike ожидает, что ее общий адресный рынок увеличится с 149 миллиардов долларов в этом году до 325 миллиардов долларов в 2030 году. Через десять лет, я уверен, он будет еще больше, и CrowdStrike продолжит расти такими же темпами.

На рынке кибербезопасности есть множество компаний, но главное преимущество CrowdStrike – это ее лидерство в области ИИ. Компания годами собирала триллионы данных, которые использует для улучшения своих инструментов. Это как если бы у вас был огромный опыт, который позволяет вам предвидеть и предотвращать кибератаки.

В ближайшее десятилетие CrowdStrike, я уверен, останется одним из лидеров в области кибербезопасности. Если компания продолжит привлекать крупных корпоративных клиентов и внедрять свои решения в их ИТ-инфраструктуру, то клиентам будет все труднее отказаться от ее услуг. Это ключ к устойчивому успеху.

Смотрите также

2026-04-30 18:02