Искусственный ажиотаж: Три акции Nasdaq для умелых дельцов

Первый квартал отчетности начался, и два именитых игрока в сфере искусственного интеллекта задали тон на прошлой неделе. Голландский производитель оборудования для полупроводников ASML и тайваньский литейный завод Taiwan Semiconductor Manufacturing нарисовали картину неутолимого спроса на инфраструктуру для ИИ, словно аппетит не насытишь. Это предвещает неплохие перспективы для целого ряда акций, торгуемых на Nasdaq, чьи отчеты появятся чуть позже.

Впрочем, даже впечатляющие результаты не гарантируют взлета акций – как убедились господа в ASML и TSMC. Но давайте присмотримся к трем компаниям, чьи акции, на наш взгляд, стоит прикупить прямо сейчас. Не то чтобы мы верили в чудеса, но иногда и на скромном капитале можно неплохо заработать, если знать, куда приложить усилия.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Наш Телеграм-канал

Nvidia: Рост, как на дрожжах

Все признаки указывают на то, что Nvidia (NVDA +0.19%) представит очередной квартал с впечатляющими результатами и оптимистичными прогнозами. Гиперскейлеры тратят баснословные суммы на капитальные затраты в центрах обработки данных, и TSMC подтверждает, что от клиентов поступают сигналы, от которых вода в глазах. Nvidia – крупнейший из этих клиентов. Литейный завод добавил, что сейчас самая большая проблема – нехватка ресурсов, спрос превышает предложение. Это как на базарных рядах – кто первым пришел, тот и съел пирожок.

Все это предвещает успех Nvidia, чьи графические процессоры (GPU) – основной инструмент для работы с ИИ. Компания прогнозирует рост выручки в первом квартале на 77% – до 78 миллиардов долларов. Но, судя по опыту, эта цифра может оказаться ближе к 80 миллиардам. Nvidia умело трансформировалась из простого производителя чипов в компанию, способную предложить комплексные решения для ИИ – от разработки до внедрения. Теперь они не просто продают детали, а предлагают готовые решения, что, согласитесь, гораздо выгоднее.

Micron: Очередной урожайный квартал

Micron Technologies (MU 1.53%) представила один из лучших отчетов за последнее время. И, скорее всего, следующий отчет будет не менее впечатляющим. Впрочем, что удивляться? Память – это всегда деньги, особенно в эпоху цифровых технологий.

Цены на память DRAM (динамическая память с произвольным доступом) и NAND (флэш-память) взлетели за последний год из-за серьезного дефицита. Micron получает около 80% выручки от DRAM и остальное от NAND. По данным южнокорейского издания ETNews, конкурент Samsung удвоил цены на DRAM в первом квартале и затем увеличил их еще на 30% во втором. Это как на аукционе – кто больше предложит, тот и заберет товар.

Все это указывает на очередной выдающийся квартал с огромным ростом выручки и расширением валовой прибыли. Спрос на DRAM будет оставаться высоким, поскольку GPU и другие чипы для ИИ нуждаются в высокоскоростной памяти (HBM) для оптимизации производительности. Micron может извлечь наибольшую выгоду, если сможет заключить долгосрочные контракты на поставку HBM, что поможет снизить цикличность бизнеса и увеличить капитализацию.

AMD: Время собирать камни

Спрос на GPU и центральные процессоры (CPU) превышает предложение, что должно обеспечить Advanced Micro Devices (AMD 1.24%) сильный квартал, о котором компания объявит в начале мая. Гиперскейлеры лихорадочно ищут чипы для ИИ, что играет на руку AMD, даже несмотря на то, что компания уступает Nvidia на рынке GPU. Кроме того, компания рассчитывает на всплеск выручки во втором полугодии благодаря выпуску нового GPU MI450 и контрактам с Meta Platforms и OpenAI.

В то же время, с развитием агентского ИИ, спрос на CPU для центров обработки данных резко возрос. AMD, по слухам, повысила цены в прошлом месяце, и это должно стать мощным драйвером роста в ближайшие годы. Благодаря возможностям в области GPU и CPU, а также способности предлагать полные серверы для задач, таких как вывод и агентский ИИ, это акция, которую стоит купить перед следующим отчетом и на долгосрочную перспективу. Впрочем, как говорится, не все золото, что блестит. И не все акции, которые растут, принесут прибыль. Но риск – благородное дело, особенно если знаешь, куда вкладывать деньги.

Смотрите также

2026-04-21 16:02