Хауз против Рит: глобальная недвижимость или американский портфель

Фонд Хауз, как ловкий фокусник, извлекает из шляпы дивиденды в размере 4,4%, а его урожайность за год — 17,2% — превращает его в кандидата для тех, кто гонится за прибылью. Фонд Рит, напротив, облачен в пышный мантильон масштаба в $4,3 млрд и говорит на языке рынка недвижимости США, где его дивиденды (3,7%) звучат как старая песня, которую знают все.

В этой битве между Хаузом и Ритом, двумя драконами, охраняющими клади глобальной недвижимости, инвестору приходится выбирать: либо следовать за хитроумным Хаузом, распределяющим богатства по всему свету, либо устроить себе уют в роскошном особняке, построенном на основе американских РИТов.

Сравнение (стоимость и размер)

Бета — мера волатильности цены по сравнению с S&P 500; рассчитана на основе пятилетних еженедельных данных. Доходность за 1 год — это полная доходность за последние 12 месяцев.

Хауз — как скромный купец, берет меньше и дает больше, тогда как Рит, словно сановник, требует побольше податей, но предлагает уют и стабильность.

Сравнение доходности и рисков

Что внутри

Рит следует глобальному индексу РИТов, держит 328 акций и сосредоточен исключительно на секторе недвижимости. Его топ-позиции — Уэллтауэр, Прологис, Экиникс — словно три королевских кита, несущих весь вес портфеля. С 11,5-летним возрастом и $4,3 млрд активов он — гигант, но не без изъянов.

Хауз же, как волшебник, разбрасывает свои активы по всему миру: 408 компаний, от Гудмана до Мицубиси. Его фокус — развитые рынки вне США, где экономики дышат в разных ритмах. Оба фонда избегают сложных структур, как будто не желают связываться с бюрократией.

Что это значит для инвесторов

Глобальная недвижимость кажется разнообразной, пока рынки не начнут танцевать под разные барабаны. Вот здесь и проявляются отличия Хауза и Рита. Первый — как путешественник, который видит мир во всей его красе, второй — как домосед, довольный своим уютным двориком.

Рит — это выбор для тех, кто хочет привязаться к американским РИТам, где ликвидность и масштаб работают на вас. Хауз же — для тех, кто предпочитает, чтобы его инвестиции танцевали под ритм Европы, Азии и Австралии. Вопрос в том, хотите ли вы, чтобы ваша недвижимость шла по пятам за США или раскачивалась под свои звуки.

Для более глубокого погружения в мир ETF-инвестиций — см. полное руководство по ссылке.

Словарь

ETF (фонд, торгуемый на бирже): Контейнер из ценных бумаг, торгующийся как обычная акция.
РИТ (фонд недвижимости): Компания, владеющая или финансирующей доходную недвижимость и выплачивающая большую часть прибыли в виде дивидендов.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды на акцию, деленные на цену акции, показывающие доход от инвестиции.
Комиссия: Годовые операционные расходы фонда, выраженные в процентах от средних активов.
Активы под управлением (АПУ): Общая рыночная стоимость всех активов, которыми управляет фонд.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, часто с S&P 500.
Максимальный просад: Наибольшее падение стоимости инвестиции в течение определенного периода.
Полная доходность: Изменение цены плюс все дивиденды и выплаты, предполагающие реинвестирование этих выплат.
Индекс: Правила-ориентиры для набора ценных бумаг, используемых для отслеживания или сравнения определенного рынка или сектора.
Ликвидность: Как легко и быстро можно купить или продать инвестицию, не сильно влияя на ее цену.
Концентрация: Степень, в которой активы фонда распределены между небольшим числом позиций.
Развитые рынки: Экономики с продвинутой инфраструктурой, стабильными регуляторными системами и высоким уровнем доходов, такие как Япония или Австралия.

💰

Смотрите также

• Серебро прогноз

• Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH

• Прогноз нефти

• Норникель акции прогноз. Цена GMKN

• Золото прогноз

• Полюс акции прогноз. Цена PLZL

• Яндекс акции прогноз. Цена YDEX

• Ozon Holdings PLC акции прогноз. Цена OZON

• Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR

• Прогноз курса доллара к рублю

2025-12-31 06:33