Эфирный ветер: АрISTA и буря в AI-сетях

Весенний разлив инвестиций, как талая вода, унес за собой ледники кризиса 2025 года. Индекс S&P 500 снова близок к рекордам, а «Магнатические Семеро» — словно караван в пустыне, несущий влагу роста. Их мощь, как корни дуба, впитывает дождь искусственного интеллекта и дивиденды отчетности. Но в этом лесу технологий, где тени гигантов закрывают солнце, появляется птица с новым крылом — Arista Networks.

Если Nvidia — это гром среди AI-облаков, то Arista — это тихий ветер, который вяжет кластеры GPU в узлы, где мысль машины рождается из хаоса. В мире, где каждый чип — это звезда, а связь между ними — нити паутины, Ethernet становится путем реки. Здесь, в этой дельте данных, Arista строит плотину, управляя потоками, которые раньше были дикими, как волки InfiniBand.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

AI-обучение, как жаждущий сад, требует не только дождя процессоров, но и капель скорости. Без быстрого эфира даже самые могучие GPU теряют силы, как деревья без корней. Arista же — садовник, который подвязывает ветви, чтобы они не сломались под тяжестью задач.

Катализатор данных

Компания, как старинный винтажный вагон, катится по рельсам Ethernet, неся грузы AI-центров, кампусов и маршрутов. Раньше, как тени в лесу, InfiniBand и NVLink царили в тайных уголках сетей. Но теперь, как пробуждающаяся весна, Консорциум Ultra Ethernet сбросил лед, создав стандарт для HPC и AI. Arista же — как первый рой пчел, который заметил цветение этой новой травы.

Ее Etherlink, словно плуг, вспахивает почву для 800 Gbps, а EOS — как дождь, который питает семена масштабируемости. В первом квартале 2025 она уже держала 21,3% рынка коммутаторов, а теперь, как журавль, взмывает выше, готовясь к $20 млрд в AI-сетях.

Покупатели и их след

Менеджмент, как старик у камина, предсказывает $1,5 млрд от AI-сетей в 2025. Миллионы чипов Microsoft и Meta, как звезды в ночном небе, светят тропой Arista. Четвертый гигант, как щенок, еще учится гавкать, но пятый — как тень, ушел. Однако, как река, разливающаяся на озера, Arista расширяет бассейн: 25-30 предприятий и Neocloud, как мелкие рыбы, заполняют пруд.

Другие берега

За AI-сетями, как за горизонтом, Arista строит мосты в кампусы и WAN. VeoCloud — как лодка, перевозящая грузы безопасности и эффективности. В 2025 кампусы принесут $750 млн — как плоды на старом дереве.

Цена вопроса

Акция Arista — как вино в бутылке, 47,4 у.е. за ожидаемый доллар прибыли. Но вина тут не только из-за Nvidia и Broadcom, но и из-за гигантов, которые хотят варить собственное вино. Однако, как старый садовник знает, EOS и CloudVision — это не только корни, но и ветер, который снижает расходы на GPU, как дождь, охлаждающий огонь.

Переход на 800 Gbps — как смена времен года. Arista, с ее Ethernet-продуками и союзами, как пчела в цветущем саду, может собрать больше нектара, чем все пчелы мира. В этом ветре AI-бурь — ее крылья.

Смотрите также

2025-09-13 17:42