Говорят, будущее за искусственным интеллектом. И будущее это, похоже, требует немыслимых денег. Семьсот миллиардов в этом году на центры обработки данных – сумма, от которой у любого бухгалтера задергается глаз. К 2030-му, по прогнозам одной дамы с Уолл-стрит, эта цифра удвоится. Деньги – как вода, всегда найдут, куда течь. И текут они, как обычно, в карманы тех, кто умеет их добывать. В данном случае – в карманы производителей чипов.
Есть игроки, на которых стоит обратить внимание. Не потому, что они хорошие парни. А потому, что они умеют считать. И у них есть кое-что, что нужно рынку.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Наш Телеграм-канал1. Nvidia
Nvidia. Имя, которое сейчас шепчут в каждом дата-центре. Они контролируют девяносто процентов рынка графических процессоров – тех самых, которые заставляют ИИ думать. Почти монополия. Как старый гангстер, который держит город в своих руках. Их CUDA – это язык, на котором говорит ИИ. И если ты хочешь, чтобы он что-то сделал, тебе придется учить этот язык. Это как с шантажом, только легально. Они не просто продают чипы, они продают власть.
2. Broadcom
Broadcom – это тень Nvidia. Они не стремятся к доминированию, они просто делают свою работу. Создают специализированные чипы для тех, кто хочет что-то свое, уникальное. Как хороший портной, который шьет костюмы на заказ. Они помогли Alphabet создать Tensor Processing Units – их собственные мозги. И теперь позволяют другим пользоваться плодами своего труда. Это как если бы мафия начала сдавать свои секреты в аренду. Они не играют по правилам Nvidia, они создают свои собственные. И в этом их сила.
Гиперскейлеры – эти огромные, ненасытные монстры, которые поглощают данные – все чаще обращаются к Broadcom за кастомизацией. И это не просто прихоть богатых. Это необходимость. В этой гонке за искусственным интеллектом каждый ищет свое преимущество. И Broadcom помогает им его найти.
3. Micron
Все эти чипы требуют памяти. Много памяти. Особенно высокоскоростной. HBM – вот что нужно ИИ. И спрос на нее растет как на дрожжах. Но HBM – это дефицит. Его производство требует в три раза больше ресурсов, чем обычной памяти. И это создает ажиотаж. Как на черном рынке.
Micron – один из трех гигантов, которые контролируют рынок памяти. Вместе с корейскими SK Hynix и Samsung. И они сейчас купаются в деньгах. Доходы растут, маржа увеличивается. Спрос превышает предложение. И это будет продолжаться еще долго. Как старый, проверенный бизнес.
4. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSMC – это фабрика, которая производит все эти чипы. Nvidia, Broadcom, Micron – все они обращаются к ним. У них практически монополия на производство передовых чипов. Как казино, которое контролирует все игры в городе. Им все равно, кто выигрывает – Nvidia или Broadcom. Они просто берут свою комиссию. И эта комиссия растет. Они уже предупредили клиентов о повышении цен на ближайшие четыре года. Это как если бы мафия подняла налог на защиту.
Они строят новые фабрики, расширяют производство. И это значит, что они будут продолжать доминировать на рынке. Как старый, могучий дуб, который не боится бури.
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Золото прогноз
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Пермэнергосбыт префы прогноз. Цена PMSBP
- Группа Аренадата акции прогноз. Цена DATA
- Яндекс акции прогноз. Цена YDEX
- Прогноз нефти
- ТГК-14 акции прогноз. Цена TGKN
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
2026-02-16 20:44