Чипы и Искусственный Интеллект: Неплохой Выбор, Что Ни Наесть

Чип и Искусственный Интеллект

Похоже, что господа финансисты решили вложить приличные суммы в эту историю с искусственным интеллектом, и, признаться, весьма разумно. Деньги, как известно, не валяются под кустом, и если их куда-то направляют, то, вероятно, за этим есть резон. А резон этот, как ни странно, ведет нас прямо к производителям микросхем. Что ж, неплохое начало, что я могу сказать.

И вот эти самые производители, им сейчас деньги платят – и платят приличные! – а значит, у них есть все шансы неплохо заработать. Лично я считаю, что большинство инвесторов не прогадают, если вложат основную часть своих средств именно в этих ребят. В конце концов, это куда надежнее, чем пытаться угадать, какая из модных заводиков будет в тренде завтра.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Наш Телеграм-канал

Фабриканты и Мастера: Taiwan Semiconductor и Micron

Мир микросхем – штука сложная, знаете ли. Тут и фабриканты, и дизайнеры, и поставщики оборудования, и прочие полезные люди. У каждого своя роль, разумеется. Но если говорить об инвестициях в искусственный интеллект, то я бы рекомендовал обратить внимание на фабрикантов и дизайнеров. И вот, среди фабрикантов, моими фаворитами являются Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 1.91%) и Micron Technology (MU 3.75%). Они, знаете ли, работают в совершенно разных областях. Taiwan Semiconductor делает логические чипы, а Micron – память. Совершенно разные вещи, что я могу сказать.

Taiwan Semiconductor – это, знаете ли, крупнейший производитель чипов в мире. И почти все компании, которые разрабатывают чипы для искусственного интеллекта, заказывают у них производство. В мире логических чипов есть свои тонкости, и это позволяет им поддерживать цены на приличном уровне. Это, знаете ли, разумно. В то время как Micron, как я уже говорил, занимается памятью. А память, знаете ли, это товар. И сейчас, как вы, возможно, знаете, дефицит памяти просто колоссальный. А спрос – просто неимоверный. И это позволяет производителям памяти поднимать цены до небес. И Micron, разумеется, в этом преуспевает. Аналитики, знаете ли, предсказывают рост выручки на 260% в следующем квартале и на 192% за весь год. Это, знаете ли, весьма впечатляет, особенно если сравнивать с 35%, которые ожидают от Taiwan Semiconductor.

Однако, знаете ли, производители памяти все пытаются увеличить производство. Но построить новые фабрики – это, знаете ли, дело не на один день. И если они нарастят производство настолько, что предложение превысит спрос, то цены на память упадут. И Micron окажется в весьма затруднительном положении. Taiwan Semiconductor, конечно, тоже нуждается в спросе, но его положение, знаете ли, гораздо стабильнее. В общем, обе компании, на мой взгляд, достойны внимания, и я рекомендую их к покупке.

Дизайнеры и Изобретатели: Nvidia и Broadcom

Nvidia (NVDA +0.64%) и Broadcom (AVGO 2.10%) – это дизайнеры чипов. Они сами ничего не производят, а заказывают производство у других. Nvidia – это, знаете ли, лидер в разработке графических процессоров, которые, как вы, возможно, знаете, являются основным вычислительным устройством в сфере искусственного интеллекта. И никто пока не может бросить вызов доминированию Nvidia в этой области. Broadcom, конечно, пытается откусить кусок пирога, но делает это с другой стороны.

Broadcom разрабатывает специализированные интегральные схемы (ASIC) – чипы, которые предназначены для узкого круга задач искусственного интеллекта. Эти чипы, знаете ли, не так гибки, как графические процессоры. И на широком круге задач они уступают графическим процессорам. Но когда они выполняют задачи, для которых они предназначены, они могут превзойти графические процессоры по стоимости. Это, знаете ли, серьезное преимущество. И клиенты Broadcom, гигантские дата-центры, в восторге. Broadcom считает, что их бизнес по производству специализированных чипов может принести 100 миллиардов долларов выручки в следующем году.

Обе компании, Nvidia и Broadcom, ожидают стремительного роста в этом и следующем году. И эта тенденция может сохраниться на протяжении нескольких лет, поскольку развитие искусственного интеллекта, как ожидается, продлится до 2030 года. Это означает, что в ближайшие годы рынок чипов будет расти, что делает эти компании отличными инвестиционными возможностями.

Смотрите также

2026-05-13 00:32