6 февраля 2026 года. Записала в дневник, чтобы не забыть. Larson Financial Group LLC, оказывается, докупили облигаций JBND на 3.33 миллиона долларов. 3.33! Это почти как годовой бюджет на кофе и панику, когда рынок падает. В общем, они решили добавить немного «взрослости» в свой портфель. Интересно, а они тоже проверяют графики каждую пять минут, как я?
Что произошло
Итак, Larson Financial Group LLC, эти ребята, которые, видимо, знают, что делают (или, по крайней мере, делают вид), увеличили свою долю в JPMorgan Active Bond ETF (JBND +0.26%) на 61,408 акций в четвертом квартале. 3.33 миллиона долларов, как я уже упомянула. Квартал закончился, а стоимость их доли выросла еще на 3.27 миллиона. Неплохо, да? Главное, чтобы это не была иллюзия.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Наш Телеграм-каналЧто еще нужно знать
- Larson Financial Group LLC, оказывается, покупают JBND. 1.09% от их активов под управлением. Почти как мой вклад в экономику страны.
- Топ-холдинги после этой сделки:
- NYSEMKT:SPYM: 183.13 миллиона долларов (6.1% от AUM)
- NASDAQ:NVDA: 128.56 миллиона долларов (4.3% от AUM)
- NASDAQ:AAPL: 115.1 миллиона долларов (3.8% от AUM)
- NASDAQ:DGRW: 90.89 миллиона долларов (3.0% от AUM)
- NYSEMKT:QGRO: 88.71 миллиона долларов (3.0% от AUM)
Я, если честно, больше люблю яблоки. И акции Apple, конечно.
- По состоянию на 5 февраля 2026 года, акции JBND стоили 54.14 доллара, что на 7.2% больше, чем год назад. Но S&P 500 обогнал их на 5.0 процентных пункта. Ну, хоть что-то.
- Годовая дивидендная доходность составила 4.41% по состоянию на 6 февраля 2026 года. Дивиденды – это хорошо. Это как маленькая награда за то, что ты не продал все в панике.
Обзор ETF
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Чистые активы | 6.09 миллиарда долларов |
| Дивидендная доходность | 4.41% |
| Цена (на момент закрытия рынка 5 февраля 2026 года) | 54.14 доллара |
| Годовая общая доходность | 7.19% |
Снимок ETF
- Инвестиционная стратегия направлена на опережение Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index в течение трех-пятилетнего цикла путем активного управления диверсифицированным портфелем облигаций. Звучит умно.
- Портфель выделяет не менее 80% своих активов в облигации. Это как диета – 80% салата, 20% шоколада.
- Структурирован как активно управляемый ETF. Активно – это хорошо. Это как заниматься йогой, а не лежать на диване.
Этот фонд призван обеспечить стабильную общую доходность выше эталонного показателя за счет использования опыта портфельных менеджеров JPMorgan для динамического распределения по секторам и срокам погашения облигаций. Его конкурентоспособная дивидендная доходность и прозрачная структура делают его подходящим для институциональных инвесторов, стремящихся к диверсифицированному, активно управляемому воздействию на облигации в ликвидной структуре ETF. Все это, конечно, звучит идеально. В реальности всегда есть какие-то «но».
Что означает эта сделка для инвесторов
Larson Financial Group увеличили свою долю в JBND на 11% в прошлом квартале, сигнализируя о стремлении к балансу в портфеле, ориентированном на рост. Топ-холдинги говорят сами за себя: SPYM (акции с импульсом S&P 500), Nvidia и Apple доминируют, а фонды роста дивидендов DGRW и QGRO дополняют топ-5. Добавление активно управляемого облигационного фонда обеспечивает стабильный доход и защиту от падения, когда эти ставки на рост дают сбой. Звучит логично. Но я все равно проверяю графики каждую пять минут.
JBND не просто отслеживает облигационный индекс – менеджеры активно переключаются между казначейскими обязательствами, обеспеченными ипотекой ценными бумагами и корпоративными облигациями в зависимости от ожиданий по ставкам и кредитным условиям. Фонд взимает комиссию в размере 0.25% в год, что означает, что инвестиция в размере 10 000 долларов будет стоить 25 долларов в год, что значительно меньше, чем многие активно управляемые облигационные фонды. Он дает около 4.4% и превзошел Bloomberg US Aggregate Bond Index за последние два года. Все это, конечно, радует. Но я все равно не знаю, что будет завтра.
Этот фонд подходит для инвесторов, которые хотят профессионального управления облигациями, не платя при этом огромных комиссий. Когда процентные ставки меняются или кредитные спреды расширяются, активные менеджеры могут реагировать быстрее, чем пассивные индексные фонды. Он особенно полезен для портфелей, тяжелых на акциях, обеспечивая ежемесячный доход и смягчая волатильность, когда рынки падают. В общем, все это звучит хорошо. Но я все равно буду пить кофе и нервно смотреть на графики.
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Золото прогноз
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Прогноз нефти
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Группа Аренадата акции прогноз. Цена DATA
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- Лучший ETF для роста: TQQQ или SOXL
- Объединенная авиастроительная корпорация акции прогноз. Цена UNAC
- Ozon Holdings PLC акции прогноз. Цена OZON
2026-02-27 23:05