Итак, господа инвесторы, пристегните ремни. Сегодня мы разбираем два ETF, как нерадивых стажеров. iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT +0.44%) – это как надежный, но скучный бухгалтер, который просто считает биткоины. А Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ +4.12%) – это как стартап, который обещает изменить мир, но пока только сжигает ваши деньги. Шучу, конечно. Но суть в том, что подходы у них радикально разные.
IBIT – это прямой доступ к цене биткоина, как будто вы сами на майнинге сидите. BITQ – это инвестиции в компании, которые вокруг биткоина крутятся – биржи, майнеры, вся эта веселая компания. В общем, IBIT – это биткоин в чистом виде, а BITQ – это попытка угадать, кто на биткоине заработает больше. И, как вы понимаете, угадывать всегда рискованно.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Наш Телеграм-каналСравнение (цены и размеры)
| Показатель | IBIT | BITQ |
|---|---|---|
| Эмитент | iShares | Bitwise |
| Комиссия | 0.25% | 0.85% |
| Годовая доходность (на 2026-01-09) | (5.0%) | 26.3% |
| АУМ | $70.1 млрд | $400.6 млн |
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетней еженедельной доходности. Годовая доходность отражает общую доходность за последние 12 месяцев.
BITQ берет комиссию повыше, что, скажем прямо, не радует. Но зато в последнее время он показывает результат лучше, чем IBIT. Видимо, кто-то умеет угадывать. Или просто повезло.
Производительность и риски
| Показатель | IBIT | BITQ |
|---|---|---|
| Максимальная просадка (2 года) | (32.73%) | (51.22%) |
| Рост $1000 за 2 года | $1,921 | $2,023 |
Что внутри?
BITQ инвестирует в 33 компании из сфер финансов, технологий и потребительского сектора. Лидеры – Iren (IREN +11.23%) – 14.68%, Coinbase Global (COIN +0.78%) – 8.39% и Microstrategy (MSTR +1.64%) – 6.80%. Фонд работает уже 4.7 года, предлагая косвенный доступ к крипте, без необходимости держать цифровые кошельки. То есть, можно спать спокойно.
IBIT, напротив, – это чистый биткоин и наличные. Ничего лишнего. Он отслеживает цену биткоина один к одному. Никаких акций, никаких компаний. Только биткоин. Как говорится, просто и со вкусом. Плюс, огромный размер фонда обеспечивает достаточную ликвидность для большинства инвесторов. То есть, можно покупать и продавать, не боясь обрушить рынок.
Для более подробной информации об инвестициях в ETF, перейдите по этой ссылке. (Надеюсь, она работает.)
Что это значит для инвесторов?
Криптовалютные ETF – это относительно новое явление. Спотовые биткоин-ETF, такие как IBIT, появились только в январе 2024 года. Эти фонды предлагают регулируемый доступ к крипто-активам без головной боли, связанной с управлением цифровыми кошельками или навигацией по биржам.
BITQ инвестирует в компании, связанные с криптой, такие как майнеры, биржи и поставщики услуг, удерживая около 30 акций с высокой комиссией в размере 0,85% – это означает, что при инвестиции в 10 000 долларов вы заплатите 85 долларов в виде комиссии. Его активы в размере 400 миллионов долларов и бета выше 4 сигнализируют об экстремальной волатильности, поэтому этот ETF не для слабонервных. В отличие от этого, IBIT напрямую удерживает биткоины через институциональное хранение, отслеживая движение цены биткоина с комиссией в размере 0,25% и огромными активами в размере 71 миллиарда долларов благодаря поддержке BlackRock.
Эти ETF подходят инвесторам, которые понимают экстремальную волатильность криптовалюты и хотят регулируемого доступа без прямого владения монетами. Если вас интересует чистое отслеживание цены биткоина с низкой комиссией, IBIT — ваш ETF. Если вы хотите диверсифицированный доступ к росту криптоиндустрии, выбирайте BITQ. Но инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять, поскольку криптовалюта остается очень спекулятивной и подверженной резким колебаниям.
Глоссарий
ETF (Exchange-traded fund): Пуловая инвестиция, которая торгуется на бирже, как акция.
Комиссия: Ежегодные операционные расходы фонда, выраженные в процентах от среднего размера активов фонда.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость всех активов, управляемых фондом.
Биткоин-ETF: ETF, предназначенный для отслеживания цены биткоина, без необходимости инвесторам напрямую владеть биткоинами.
Акции, связанные с криптой: Акции компаний, основной бизнес которых связан с криптовалютами или технологией блокчейн.
Максимальная просадка: Самое большое падение пика к минимуму стоимости инвестиций за определенный период.
Бета: Мера волатильности инвестиций по сравнению с общим фондовым рынком, обычно S&P 500.
Ликвидность (в ETF): Насколько легко можно купить или продать акции ETF, не оказывая существенного влияния на цену.
Управленческий сбор: Часть комиссии, выплачиваемая управляющему фондом за управление фондом.
Диверсифицированный портфель: Коллекция различных инвестиций, предназначенная для снижения риска от любого отдельного холдинга.
Экспозиция к одному активу: Когда эффективность фонда в основном зависит от одного базового актива, такого как биткоин.
Общая доходность: Общий прирост или убыток инвестиций, включая изменение цены и любые доходы за определенный период.
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Прогноз нефти
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
- Золото прогноз
- Интер РАО ЕЭС акции прогноз. Цена IRAO
- Прогноз курса доллара к рублю
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
2026-01-18 19:32