Axon: Тазеры, ИИ и потенциал роста (почти) как у Nvidia

Итак, акции Axon Enterprise (AXON 0.45%) взлетели на 2000% за последнее десятилетие. Что ж, это почти как инвестировать в Netflix до того, как они решили, что стриминг – это не только про котиков. Но, в отличие от некоторых хайповых акций, аналитики, похоже, не считают, что Axon переоценен. По крайней мере, не все.

Самый пессимистичный прогноз – от Эндрю Спинолы из UBS. Он предполагает, что акции могут вырасти на 40% от текущей цены. 40% – это неплохо, конечно, но, знаете, я ожидала большего. Это как заказать пиццу и получить только половину. А вот Эндрю Шерман из TD Cowen настроен гораздо оптимистичнее. Он видит потенциал роста на 103%. 103%! Это уже интересно. Это как получить бесплатный топпинг к пицце.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Наш Телеграм-канал

Axon, конечно, не Nvidia и не Palantir. У них нет такой же медийности, да и тазеры – это не графические процессоры. Но они активно интегрируют искусственный интеллект в свои продукты, а рынок у них огромный. Огромный, как русская душа.

Axon: ИИ для тех, кто носит бейджик

Axon разрабатывает технологии для правоохранительных органов, предприятий и государственных учреждений. У них есть тазеры, камеры на теле и в автомобилях, а также программное обеспечение для управления данными, записи и оперативного реагирования. В общем, все, что нужно для того, чтобы чувствовать себя героем боевика, только без взрывов (обычно).

Axon – лидер рынка тазеров, камер и программного обеспечения для управления доказательствами. И они укрепляют свои позиции, разрабатывая продукты с искусственным интеллектом. Последнее их изобретение – Draft One, программное обеспечение, которое автоматически пишет отчеты на основе аудиозаписей с камер на теле. Это как если бы у полицейских появился личный секретарь, который пишет отчеты вместо них. Клиенты оценили это быстрее, чем новую серию «Игры престолов».

В 2025 году они планируют представить Axon Assistant, продукт, который позволит пользователям задавать вопросы о доказательствах, отчетах и данных в режиме реального времени. Это как если бы у них появился личный Шерлок Холмс, который может найти любую информацию за секунды. Конечно, пока он работает только с камерами и программным обеспечением, но они планируют расширить его функциональность.

$159 миллиардов возможностей. Или просто хороший маркетинг?

Axon отчитался о сильных финансовых результатах за четвертый квартал, превзойдя все ожидания. Выручка выросла на 39% до $797 миллионов, а прибыль – на 84% до $2.15 на акцию. Заказы выросли на 43% до $14.4 миллиарда, что говорит о сильном росте в ближайшие кварталы. Руководство ожидает, что выручка будет расти примерно на 29% в год и достигнет $6 миллиардов к 2028 году. Они оценивают свой общий адресный рынок в $159 миллиардов, и видят особенно большой потенциал в привлечении корпоративных клиентов. В общем, цифры впечатляют, но, как говорится, «поживем – увидим».

Аналитики прогнозируют, что прибыль Axon будет расти на 24% в год до 2027 года. Это делает текущую оценку в 59 раз больше прибыли вполне приемлемой. Axon, возможно, и не принесет вам стопроцентную прибыль в следующем году, но я думаю, что терпеливым инвесторам стоит обратить на него внимание. Среди 23 аналитиков, которые освещают компанию, медианная целевая цена составляет $700 за акцию. Это означает потенциальный рост на 72% от текущей цены в $405. В общем, это не так уж и плохо, особенно если вы любите тазеры и искусственный интеллект.

Смотрите также

2026-04-23 11:32