Сергей Холзаков 
В общем, официально – Джош Д’Амаро. Человек из парков. Парки, кстати, сейчас – это как оазис стабильности. Все эти стриминговые войны, борьба за контент… А парки – они просто работают. Люди приходят, покупают плюшевых мишек, едят мороженое. Надежно.
Решение Microsoft удваивать инвестиции в инфраструктуру для искусственного интеллекта (AI) – это не просто разумно, это… предсказуемо. Аналитики всё твердят про капитальные затраты (capex), а я смотрю на совершенно другую цифру. Потому что, знаете, я не аналитик. Я просто человек, который пытается заработать. И вижу, куда дует ветер.
Аналитики, эти вечные предсказатели, ожидали 57 центов прибыли на акцию при объеме продаж в 16.8 миллиарда долларов в четвертом квартале. Pfizer же, как послушный ученик, превзошел их ожидания, представив 66 центов (с поправкой на одноразовые расходы) при выручке в 17.6 миллиарда. Казалось бы, повод для аплодисментов. Но, как часто бывает, дьявол кроется в деталях.
Вторник принес известие о заключении нескольких контрактов на разработку и поставку тренажеров для обучения военных, в основном для поддержания в порядке вертолётов и прочей техники. Сумма, говорят, 65 миллионов долларов. Цифра, конечно, внушительная, но в наше время, знаете ли, и больше бывает.
В чем же причина этого головокружительного успеха? Не ищите здесь гениальных открытий или прорывных технологий, хотя, конечно, и они присутствуют. Нет, причина проста, как утренний кофе: жажда энергии. И жажда эта исходит от тех самых центров обработки данных, что множатся, как грибы после дождя, благодаря всеобщей одержимости искусственным интеллектом. И Bloom Energy, словно ловкий шулер, оказался в нужное время в нужном месте, предлагая решение, которое, по правде говоря, было давно востребовано.
Неопределенность вокруг ключевой ставки Центрального Банка, конечно, добавляет волатильности. Но давайте посмотрим правде в глаза: если бы мы знали наверняка, что будет с ключевой ставкой, мы бы уже давно все заработали и уехали на Багамы. Важно не гадать, а адаптироваться к текущим условиям. Снижение недельной инфляции – это позитивный сигнал, который может поддержать рынок облигаций. Но геополитические факторы, как всегда, вносят свои коррективы. Поэтому, прежде чем принимать какие-либо решения, важно тщательно взвесить все риски и возможности.
SoFi позиционирует себя как полностью цифровой банк, который, по словам генерального директора Энтони Ното, стремится войти в десятку крупнейших финансовых учреждений США. Звучит амбициозно, конечно. Они активно захватывают рынок, добавив рекордные 1 миллион новых счетов в четвертом квартале 2025 года, и демонстрируют быстрый рост доходов. Впечатляет, если учесть, что банковский бизнес – это обычно что-то очень консервативное и медлительное. Похоже, они пытаются сломать систему, или хотя бы немного ее встряхнуть.
Sandisk – один из мировых лидеров по производству NAND-памяти (это такие штуки, где все ваши фотографии котиков хранятся). Пару лет назад цены рухнули, все производители сидели в луже слез, а потом… Бац! Начался бум! Оказывается, эти ваши искусственные интеллекты (AI) требуют огромные объемы памяти для обучения. Представьте себе, если бы ваши бабушки знали, что их вязальные клубки могут привести к такому! Они бы вязали быстрее!
Wilson Asset Management, оказывается, купили акций SiteOne на 4.12 миллиона долларов. Просто так, вложили деньги в удобрения. Интересно, они тоже верят в магию масштаба? Или у них есть какие-то скрытые мотивы? В общем, доля теперь составляет 1.06% от портфеля. Не то чтобы они поставили на эту компанию все, как в плохом голливудском фильме. Скорее, это такой… небольшой эксперимент. Посмотрим, что из этого выйдет.
Они строят вышки. Раньше – для сотовой связи. Теперь – дата-центры. Разница? Минимальная. Все те же бетон и сталь. Только внутри – не голоса, а данные. И данные эти – как наркотик. Чем больше, тем лучше. И American Tower – поставщик.