IVV и IWM: Стабильность против роста

Два брата-фонда, iShares Russell 2000 ETF (IWM +0.09%) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV +0.20%), гуляют по улицам американского рынка, но ведут себя по-разному. Один — как старый мудрец, другой — как юный хулиган, не зная, что его ждёт в будущем.

IWM, как бедный родственник, придерживается малых капитализаций, тогда как IVV — как добрый дядюшка, охватывающий всё большие компании. Их спор — это спор между разнообразием и стабильностью, как между снегом и льдом.

Краткий обзор (стоимость и размер)

IVV, как старый друг, берёт меньше денег за свои услуги — всего 0.03%, в то время как IWM требует 0.19%. Его дивидендная плата чуть выше, 1.16% против 0.99%. Те, кто ценит экономию и доход, могут найти в IVV золотую жилку.

Сравнение доходности и риска

Что внутри

IVV, как верный слуга, следует за индексом S&P 500. Он содержит 503 крупные компании, с наклоном к технологиям (36%), затем финансовым услугам (13%) и циклическим потребителям (11%).

Его топ-холдинги — Nvidia, Apple и Microsoft, каждый из которых составляет менее 10% портфеля. IVV — это широкая карта крупных, уважаемых компаний без лишних шуток.

IWM, напротив, напоминает шумный рынок с 1962 активами, фокусируясь на малых компаниях. Технологии здесь занимают 16%, а самые крупные сектора — промышленность, финуслуги, технологии и здравоохранение — распределены почти равномерно, по 15-17%.

Его главные позиции — Bloom Energy, Credo Technology Group Holding и Fabrinet, вместе составляющие около 2.5% портфеля. IWM — это мост к мелким, возможно, быстро растущим компаниям, но с риском и волатильностью.

Для тех, кто хочет разобраться в ETF, посетите полное руководство по этой ссылке.

Мнение глупого

IVV и IWM отличаются как день и ночь. IVV предлагает меньшие расходы и чуть более высокий дивиденд, что может привлечь тех, кто любит экономить и получать доход.

IVV, следуя S&P 500, — это стабильность, как старый дом, который выдержит любую бурю. Крупные компании, как правило, выживают в трудные времена, хотя и растут медленнее.

IWM, напротив, как буйный юноша, фокусирующийся на множестве малых компаний. Мелкие акции чаще волатильны и могут хуже справляться с кризисами, но их потенциал к взрывному росту велик.

Где вы выберете — зависит от ваших целей. Для долгосрочной надежности и низких расходов IVV — отличный выбор. Если же вы готовы к риску ради возможного большего дохода, IWM может подойти.

Словарик

ETF: Волшебный ящик, торгующий на бирже, хранящий корзину активов.
Расходы: Ежегодная плата, выраженная в процентах от активов, покрывающая операционные издержки фонда.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, показанные в процентах от текущей цены.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общей рынком, обычно S&P 500.
АУМ: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Максимальное падение: Самое большое наблюдаемое снижение от пика до минимума за определённый период.
Малые капитализации: Компании с относительно небольшими рыночными капитализациями, обычно считаются более высоким потенциалом роста и риском.
Большие капитализации: Компании с большими рыночными капитализациями, обычно более устойчивые и стабильные.
Индекс: Статистическая мера, представляющая группу ценных бумаг, используемая для отслеживания рыночной или секторной производительности.
История: Историческая производительность фонда или стратегии.
Диверсификация: Инвестиции в разнообразные активы для снижения общего риска.
Общий доход: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и выплаты, предполагая, что выплаты реинвестированы.

Итак, рынок — как театр, где каждый играет свою роль. 📈

Смотрите также

• Серебро прогноз

• Прогноз нефти

• Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH

• Золото прогноз

• Сбербанк акции прогноз. Цена SBER

• Акции роста на 2026: Топ 5

• Объединенная авиастроительная корпорация акции прогноз. Цена UNAC

• ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH

• Татнефть акции прогноз. Цена TATN

• Прогноз курса евро к шекелю

2025-11-12 02:53