Сделал ли Тесла «шаг в мат» для Убера и Лифта?

от

Илон Маск, как старый философ, вечно искателькись. Его страсть к блеску и публичности привлекает внимание, как огонь мотыльков. Ведет ли речь о политических мнениях или же философских рассуждениях во время бизнес-вызовов, он всегда оказывается в центре всеобщего внимания.

Этим летом Тесла (TSLA) представила свою долгожданную услугу — роботакси — в Остине, штат Техас. В качестве давнего инвестора в Теслу, признаюсь, изначально мои чувства были смешанными. Несмотря на мишуру, с которой Маск окружал запуск, он оказался более скромным, чем я ожидал, что оставило меня в нерешительности относительно зрелости автономных систем вождения Теслы.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

Тем не менее, мои сомнения на данный момент несколько рассеялись. Развертывание роботакси становится не просто новым источником дохода для Теслы; если бизнес будет успешен, это означает значительное смещение идентичности компании от производителя электромобилей к более сложной платформе искусственного интеллекта (AI). В долгосрочной перспективе действия Теслы могут оказать серьезное давление на Убер (UBER) и Лифт (LYFT).

Loading widget...

Что означает роботакси для Теслы?

Несколько лет назад многие аналитики на Уолл-стрит разглядывали амбиции Теслы в области автономного вождения как не более чем азартную ставку с призрачными шансами на успех. Однако, аккумулируя реальную информацию о вождении через свое программное обеспечение Full Self-Driving (FSD), Тесла создала и постоянно совершенствовала свою систему автономного вождения, используя передовые технологии от таких компаний, как Nvidia.

Этот прогресс имеет значение, поскольку он помогает переосмыслить идентичность Теслы как деструктивного автопроизводителя, превращая её в изысканную технологическую компанию. Более того, успешное внедрение FSD и роботакси вполне может открыть новые потоки доходов, которые гораздо более устойчивы и имеют большую маржу, чем одноразовые продажи автомобилей.

С кем Тесла конкурирует на рынке автономных автомобилей?

Тесла далека от того, чтобы быть единственной компанией, стремящейся к созданию автомобилей без водителя. Автономное подразделение Alphabet, Waymo, в настоящее время оперирует в Лос-Анджелесе, Финиксе, Сан-Франциско, Атланте и Остине, имея планы расшириться в Майами и Вашингтон в ближайшем будущем.

Тем временем, Убер и Лифт по-прежнему в значительной степени зависят от водителей. Однако Убер заключил несколько стратегических партнерств с разработчиками автономных транспортных средств, стремясь в конечном итоге создать собственный автопарк и более напрямую конкурировать с Теслой.

Хотя Убер и Лифт могут не иметь технологического преимущества Теслы, они сохраняют одно важное преимущество: глубоко укоренившееся мировое клиентское сообщество. Это создает еще одно препятствие для Теслы, вместе с регуляторными вызовами внедрения услуг роботакси в новые города.

Тем не менее, первичные данные о принятии показывают способность Теслы генерировать заметный охват, несмотря на переполненный и напряженный рынок. Новый отчет, опубликованный Ark Invest, подчеркивает, что загрузки приложения для роботакси Теслы растут по сравнению с Убером и Waymo с значительным отрывом.

Как показывают графики ниже, это сильное начало подчеркивает способность Теслы привлекать внимание и запрашивать клиентов, даже на рынке, доминируемом устоявшимися участниками.

Сделала ли Тесла ход в мат против традиционных служб такси?

Персональные услуги такси во многом стали стандартными. Будучи давним пользователем как Убера, так и Лифта, я редко замечаю значительные различия в качестве услуг; мой выбор обычно зависит от того, кто дешевле или быстрее приезжает.

Чтобы убедить пассажиров попробовать свои роботакси, Тесле, вероятно, придется активно конкурировать по цене и обойти устоявшихся игроков. На первый взгляд, такой подход может показаться трудным путем к высокой доходности. Но вот здесь и проявляются преобразовательные экономики единой системы автономного вождения Теслы.

Убер и Лифт несут издержки, выплачивая комиссии водителям за каждую поездку. В отличие от этого, роботакси, принадлежащие Тесле, удерживают оплату за поездку. Таким образом, каждая поездка становится высокомаржинальной транзакцией, способной помочь ускорить период возврата инвестиций, связанных с инициативами Теслы в области ИИ и автономного вождения.

Более серьезной задачей является масштабирование флота роботакси. Несмотря на обнадеживающие первичные данные, следующее пока всегда в маленьком объеме. Более того, выход на новые рынки может не привести к быстрой прибыли сразу. Может пройти много лет, прежде чем пассажиры массово переключатся на новую платформу, особенно на сервис, который пока основывается на еще развивающейся технологии, продолжающей вызывать сомнения в безопасности и надежности.

Я стал гораздо более оптимистичным в отношении перспектив роботакси Теслы, чем несколько месяцев назад. Хотя Тесла открыла партию, сделав сильный ход, назвать это «шагом в мат» против Убера и Лифта пока преждевременно.

Жизнь продолжает двигаться, и рыночные потоки, как и судьба человека, остаются полными нереализованного потенциала. 🌌

Смотрите также

2025-09-13 22:48