Сделал ли Тесла «шаг в мат» для Убера и Лифта?

от

Илон Маск, как старый философ, вечно искателькись. Его страсть к блеску и публичности привлекает внимание, как огонь мотыльков. Ведет ли речь о политических мнениях или же философских рассуждениях во время бизнес-вызовов, он всегда оказывается в центре всеобщего внимания.

Этим летом Тесла (TSLA) представила свою долгожданную услугу — роботакси — в Остине, штат Техас. В качестве давнего инвестора в Теслу, признаюсь, изначально мои чувства были смешанными. Несмотря на мишуру, с которой Маск окружал запуск, он оказался более скромным, чем я ожидал, что оставило меня в нерешительности относительно зрелости автономных систем вождения Теслы.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Наш Телеграм-канал

Тем не менее, мои сомнения на данный момент несколько рассеялись. Развертывание роботакси становится не просто новым источником дохода для Теслы; если бизнес будет успешен, это означает значительное смещение идентичности компании от производителя электромобилей к более сложной платформе искусственного интеллекта (AI). В долгосрочной перспективе действия Теслы могут оказать серьезное давление на Убер (UBER) и Лифт (LYFT).

Loading widget...

Что означает роботакси для Теслы?

Несколько лет назад многие аналитики на Уолл-стрит разглядывали амбиции Теслы в области автономного вождения как не более чем азартную ставку с призрачными шансами на успех. Однако, аккумулируя реальную информацию о вождении через свое программное обеспечение Full Self-Driving (FSD), Тесла создала и постоянно совершенствовала свою систему автономного вождения, используя передовые технологии от таких компаний, как Nvidia.

Этот прогресс имеет значение, поскольку он помогает переосмыслить идентичность Теслы как деструктивного автопроизводителя, превращая её в изысканную технологическую компанию. Более того, успешное внедрение FSD и роботакси вполне может открыть новые потоки доходов, которые гораздо более устойчивы и имеют большую маржу, чем одноразовые продажи автомобилей.

С кем Тесла конкурирует на рынке автономных автомобилей?

Тесла далека от того, чтобы быть единственной компанией, стремящейся к созданию автомобилей без водителя. Автономное подразделение Alphabet, Waymo, в настоящее время оперирует в Лос-Анджелесе, Финиксе, Сан-Франциско, Атланте и Остине, имея планы расшириться в Майами и Вашингтон в ближайшем будущем.

Тем временем, Убер и Лифт по-прежнему в значительной степени зависят от водителей. Однако Убер заключил несколько стратегических партнерств с разработчиками автономных транспортных средств, стремясь в конечном итоге создать собственный автопарк и более напрямую конкурировать с Теслой.

Хотя Убер и Лифт могут не иметь технологического преимущества Теслы, они сохраняют одно важное преимущество: глубоко укоренившееся мировое клиентское сообщество. Это создает еще одно препятствие для Теслы, вместе с регуляторными вызовами внедрения услуг роботакси в новые города.

Тем не менее, первичные данные о принятии показывают способность Теслы генерировать заметный охват, несмотря на переполненный и напряженный рынок. Новый отчет, опубликованный Ark Invest, подчеркивает, что загрузки приложения для роботакси Теслы растут по сравнению с Убером и Waymo с значительным отрывом.

Как показывают графики ниже, это сильное начало подчеркивает способность Теслы привлекать внимание и запрашивать клиентов, даже на рынке, доминируемом устоявшимися участниками.

Сделала ли Тесла ход в мат против традиционных служб такси?

Персональные услуги такси во многом стали стандартными. Будучи давним пользователем как Убера, так и Лифта, я редко замечаю значительные различия в качестве услуг; мой выбор обычно зависит от того, кто дешевле или быстрее приезжает.

Чтобы убедить пассажиров попробовать свои роботакси, Тесле, вероятно, придется активно конкурировать по цене и обойти устоявшихся игроков. На первый взгляд, такой подход может показаться трудным путем к высокой доходности. Но вот здесь и проявляются преобразовательные экономики единой системы автономного вождения Теслы.

Убер и Лифт несут издержки, выплачивая комиссии водителям за каждую поездку. В отличие от этого, роботакси, принадлежащие Тесле, удерживают оплату за поездку. Таким образом, каждая поездка становится высокомаржинальной транзакцией, способной помочь ускорить период возврата инвестиций, связанных с инициативами Теслы в области ИИ и автономного вождения.

Более серьезной задачей является масштабирование флота роботакси. Несмотря на обнадеживающие первичные данные, следующее пока всегда в маленьком объеме. Более того, выход на новые рынки может не привести к быстрой прибыли сразу. Может пройти много лет, прежде чем пассажиры массово переключатся на новую платформу, особенно на сервис, который пока основывается на еще развивающейся технологии, продолжающей вызывать сомнения в безопасности и надежности.

Я стал гораздо более оптимистичным в отношении перспектив роботакси Теслы, чем несколько месяцев назад. Хотя Тесла открыла партию, сделав сильный ход, назвать это «шагом в мат» против Убера и Лифта пока преждевременно.

Жизнь продолжает двигаться, и рыночные потоки, как и судьба человека, остаются полными нереализованного потенциала. 🌌

Смотрите также

2025-09-13 22:48