Элегантность инвестирования: могут ли эти ETF обогнать рынок?

Инвестировать в акции и наблюдать, как их стоимость медленно растёт — чувство, которое можно сравнить с удовольствием от хорошо написанного стихотворения. Однако у поэзии нет такой волатильности, как у компаний, чьи судьбы зависят от капризов рынка. Чтобы избежать этой непредсказуемости, многие выбирают фонды ETF, где риск заменяется на удобство, а доходы остаются почти такими же приятными.

Удобство и производительность этих фондов стали причиной их взрывообразной популярности за последние годы. По данным PwC, мировые активы под управлением ETF достигли $14,6 трлн к концу 2024 года, что на 27% больше, чем годом ранее. К 2029 году эта цифра может достичь $26 трлн. Можно было бы сказать, что это триумф капитализма, но это скорее триумф лени человеческой.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

Обычно успешность акций или ETF измеряется относительно S&P 500 — индекса, который отслеживает 500 крупнейших американских компаний. Этот индекс стал своего рода эталоном для тех, кто говорит о «рынке». Но если вы хотите найти ETF, способные обогнать этот средний показатель, обратите внимание на Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Они словно два философа: один предпочитает глубокие размышления о росте, другой — светские беседы с технологиями.

История успеха этих ETF

Vanguard Growth ETF (VUG) сосредоточен на компаниях с высоким потенциалом роста. Для этого они должны демонстрировать не только быстрый рост прибыли, но и высокую рентабельность собственного капитала, а также значительные инвестиции в развитие. Это стратегия, которая напоминает выбор друзей: лучше иметь тех, кто одновременно умён и богат, чем просто красивых.

Invesco QQQ Trust ETF (QQQ), в свою очередь, зеркально отражает Nasdaq-100 — индекс, состоящий из 100 крупнейших некомпаний финансового сектора на бирже Nasdaq. Технологический акцент здесь настолько очевиден, что его можно сравнить с предпочтением модных галстуков перед классическими.

Стратегия обоих фондов оказалась успешной: за последнее десятилетие они заметно опередили S&P 500. Прошлое, конечно, не гарантирует будущего, но если бы мы могли доверять только прошлому, то и в моде до сих пор были бы корсеты.

Почему эти ETF обречены на успех?

Чтобы понять, почему я верю в продолжение их успеха, стоит обратить внимание на компании, которые ведут за собой эти фонды. Вот их десять самых крупных держателей:

Компания	Доля в VUG	Доля в QQQ
NVIDIA	12.64%	10.00%
Microsoft	12.18%	8.74%
Apple	9.48%	7.83%
Amazon	6.72%	5.52%
Broadcom	4.39%	5.45%
Meta Platforms	4.62%	3.82%
Tesla	2.69%	2.75%
Alphabet	6.01%	5.16%

Эти восемь компаний составляют более 66% Vanguard Growth ETF и 54% Invesco QQQ Trust ETF. Их влияние невозможно игнорировать. Эти компании представляют три ключевых фактора успеха: облачные вычисления, искусственный интеллект и доминирование в цифровой экосистеме. Если бы Франция XVIII века знала о таких технологиях, она бы выбрала их вместо мариантов.

Amazon, Microsoft и Alphabet контролируют 63% рынка облачных вычислений, которые являются основой развития искусственного интеллекта. Nvidia поставляет графические процессоры, без которых AI был бы как художник без кистей. Broadcom обеспечивает критически важные компоненты для центров обработки данных, Apple остаётся лидером потребительской электроники, а Meta обладает уникальным масштабом в рекламе.

Это лидеры индустрий, которые будут расти ещё долго. Если бы мне предложили сделать ставку на ETF, способные обогнать рынок, я бы выбрал именно те, что возглавляют эти великие компании. В конце концов, инвестирование — это искусство, а не наука. И как сказал бы Оскар Уайльд: «Только те, кто ничего не делают, никогда не ошибаются.» 😉

Смотрите также

2025-08-19 18:15