Meta: Облака и неизбежность

Meta, или как её раньше называли Facebook, – одна из тех немногих компаний, которые владеют огромными дата-центрами. Ну да, гиганты, как Amazon, Microsoft и Alphabet. Все они вкладывают безумные деньги в эти самые дата-центры, в железо, чтобы искусственный интеллект мог думать. Или хотя бы притворяться. Что ж, так уж вышло.

Amazon, Microsoft и Alphabet зарабатывают на этом миллиарды. А Meta? Meta пока что зарабатывает в основном на рекламе. На показах, на кликах, на нашей цифровой жизни, которую они покупают и продают. Не то чтобы это плохо, просто… не очень разнообразно. Как диета из одной картошки фри.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Наш Телеграм-канал

Они планируют потратить больше ста миллиардов долларов в этом году на всякое оборудование. Но облачного бизнеса у них нет. Странно, правда? Как будто у тебя есть огромная пекарня, но ты только хлеб печешь, а пирожными не балуешь. Но, похоже, они об этом думают. На собрании акционеров Цукерберг сказал, что это «на столе». Ну, что ж, посмотрим.

Зачем Meta облако?

Цукерберг говорит, что к ним уже обращались компании с просьбой предоставить вычислительные мощности. Представляете, как это выглядит? «У нас тут избыток железа, может, вам дадим?». Пока что они используют эти мощности для своих целей, для погони за этим самым «суперинтеллектом». Но если мощностей будет слишком много, то, возможно, они начнут сдавать их в аренду. Всё логично. Как в старом анекдоте.

Большинство технологических гигантов уже диверсифицировали свои доходы. Amazon продаёт всё, Microsoft делает программное обеспечение, Alphabet – поисковик. А Meta – только рекламу. Они пытались с VR-гарнитурами и метавселенными, но пока это не взлетело. Как-то грустно. Но, возможно, облачный бизнес – это то, что им нужно. Он прибыльный, он растёт, он даёт стабильный доход. Как надежный старый друг.

Появляются новые облачные компании, типа CoreWeave и Nebius, которые растут со скоростью света. Oracle тоже показывает неплохие результаты. Так что рынок есть. И Meta может занять на нём своё место. Если захочет. Всё дело в желании.

Если Meta запустит облачный бизнес, сейчас самое подходящее время. Спрос на вычислительные мощности огромен. Это диверсифицирует их доходы. И у них есть ресурсы, чтобы это сделать. Как говорится, всё в их руках. Ну, или в руках акционеров.

Что это значит для акций?

Акции Meta долгое время торговались со скидкой по сравнению с другими технологическими гигантами. Инвесторы, видимо, не верили в их потенциал роста. Но сейчас всё меняется. Они показали неплохие результаты в первом квартале. И если они запустят облачный бизнес, то это может дать толчок акциям. Как глоток свежего воздуха.

Это почти наверняка даст акциям Meta немного «сока» и значительно увеличит прибыль в долгосрочной перспективе. Всё зависит от решения. Но спрос и возможности есть. Иногда мне кажется, что всё предопределено. Но это только моё мнение. Так уж вышло.

Смотрите также

2026-05-29 17:22