Оборонные ETF: Когда паника – это прибыль?

Оборонная промышленность

Знаете, я всегда подозревала, что мир – это просто тщательно замаскированный хаос. И вот, наконец, хаос решил снять маску. Ближний Восток, знаете ли, снова танцует. А когда танцует Ближний Восток, акции оборонных предприятий взлетают. Это как по расписанию, честно говоря. И пока все в панике хватаются за голову, я присматриваюсь к ETF. Да, именно. К ETF. Потому что, признайтесь, когда все бегут в одну сторону, неплохо присмотреться к тому, куда можно приземлиться с прибылью.

За последний год эти ребята из оборонного сектора обогнали Vanguard S&P 500 ETF более чем в два раза. Более чем в два раза! Это как если бы кто-то заранее знал, что мир вот-вот сойдет с ума. Вот эти:

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Наш Телеграм-канал

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA 0.84%)
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA 0.70%)
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR 1.36%)

Динамика ETF

Глобальный конфликт или просто подготовка к миру, где искусственный интеллект решает, что нам есть и когда спать? Спрос на оборону и кибербезопасность, похоже, только растет. И я, признаюсь, не против заработать на этом. Это не значит, что я радуюсь войне, просто… я реалист. И реалист с портфелем.

Итак, давайте посмотрим, что у нас тут, и какой из этих ETF лучше всего подходит для тех, кто хочет немного подзаработать на апокалипсисе.

Основные выводы

Ожидается, что к 2026 году на глобальную оборону потратят около 2,6 триллиона долларов. Треть из них – это деньги США. Это как если бы мы решили, что мир нуждается в нашей защите… и в наших налогах.
Предлагаемый Белым домом оборонный бюджет на 2027 год может достичь 1,5 триллиона долларов. Да, вы не ослышались. Триллион. И это только начало.
Все три основных оборонных ETF упали как минимум на 13% от своих максимумов. Отличная возможность купить дешевле, если вы, конечно, не боитесь рисковать.
Invesco Aerospace & Defense ETF, iShares U.S. Aerospace & Defense ETF и State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF предлагают разные профили риска и доходности. Выбирайте, что вам больше нравится.

Почему оборонные расходы только начинают расти

Страны уже тратят триллионы долларов на оборону, но эта сумма будет только расти. Вы знаете, почему? Потому что все хотят чувствовать себя в безопасности. Или, по крайней мере, казаться такими. Это как с макияжем, знаете ли. Прикрываешь недостатки, и вот ты уже герой.

Главный драйвер роста – соглашение стран НАТО инвестировать как минимум 5% своего ВВП в оборону к 2035 году. Большинство стран пока что держатся на уровне 2%, так что увеличение до 5% станет серьезным толчком для оборонной промышленности. Это как если бы кто-то решил, что пора уже перестать экономить на безопасности. И я, признаюсь, одобряю.

Такие глобальные оборонные расходы должны обеспечить стабильный бизнес для оборонных компаний на долгие годы. Это как если бы у них был контракт на пожизненное обеспечение безопасности. И это, знаете ли, неплохо.

Сравнение оборонных ETF: ITA vs. PPA vs. XAR

Метрика	ITA	PPA	XAR
Комиссия	0.38%	0.58%	0.35%
АУМ	$13.7B	$8.0B	$5.9B
Метод взвешивания	Рыночная капитализация	Рыночная капитализация	Равный вес
Размер капитализации	Крупная капитализация	Крупная и средняя капитализация	Вся капитализация
Годовая доходность	44.6%	45.3%	60.8%
Рейтинг Morningstar	4 звезды	5 звезд	5 звезд
Лучшее применение	Уклон в лидеров	Более широкое покрытие	Более высокий риск, более высокая доходность

Все эти ETF называют себя «аэрокосмическими и оборонными», но их стратегия приводит к очень разным портфелям. Это как если бы каждый из них решил, что знает, как лучше всех защитить мир.

Причины выбрать каждый из них:

ITA: Вы хотите сосредоточиться больше на лидерах отрасли и воспользоваться более высокой ликвидностью. Это как если бы вы хотели инвестировать в тех, кто уже доказал свою надежность.
PPA: Вы хотите более широкое покрытие большего числа компаний в секторе и инвестировать в некоторые более перспективные компании средней капитализации. Это как если бы вы хотели диверсифицировать свой портфель и снизить риск.
XAR: Вы хотите получить доступ к компаниям с разной капитализацией и готовы взять на себя немного больше риска, чтобы получить более высокую доходность. Это как если бы вы были готовы рискнуть, чтобы получить больше прибыли.

Поскольку повышенные геополитические риски становятся нормой, инвестирование в оборонные акции может стать надежной долгосрочной инвестицией. Это как если бы вы решили, что лучше перестраховаться, чем потом жалеть.

Смотрите также

2026-04-08 16:02