Знаете ли вы, что выкапывать действительно стоящие акции искусственного интеллекта (ИИ) было задачей почти невыполнимой? С 2023 года все только и делали, что строили замки из песка, а настоящих бриллиантов не находили. Но сейчас, когда рынок слегка приболел и поник, появились возможности, от которых у жадных инвесторов, вроде меня, защемило в животе.
Есть три компании, на которые я смотрю, как голодный волк на цыпленка, в апреле этого года: Microsoft (MSFT +0.20%), Nvidia (NVDA +0.38%), и Micron Technology (MU 1.58%). Я считаю, что все они стоят намного дешевле, чем должны, и как только рынок опомнится и вспомнит про ИИ, они взлетят, как ошпаренные.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Наш Телеграм-каналMicrosoft
Microsoft – это, пожалуй, самый простой случай. Они не пытаются сами изобрести велосипед, а просто сдают в аренду гараж. Представьте толстого, жадного домовладельца, который берет плату за каждый квадратный сантиметр земли, по которой ходят другие. Microsoft поступает точно так же, но вместо земли у них облачные вычисления. Они предоставляют место для хранения и обработки данных для тех, кто создает эти самые умные модели ИИ, и получают за это деньги – либо наличные, либо кусочки этих компаний. Хитрецы!
Этот подход особенно заметен в их облачной платформе Azure. В последнем квартале доходы Azure выросли на целых 39%! Это как если бы у этого самого домовладельца внезапно появилось десять новых гаражей, и все они были забиты машинами. Общие доходы Microsoft выросли на 17% за год. Отличные цифры, но, несмотря на это, акции Microsoft почему-то решили пойти вниз, упав более чем на 30% от максимальной цены. Глупость какая-то!
После этого падения Microsoft приближается к самому низкому коэффициенту цена/прибыль за последнее десятилетие. Это как если бы этот жадный домовладелец внезапно решил продавать свои гаражи за бесценок. Чудесная возможность!
Я думаю, что сейчас самое время купить акции Microsoft, чтобы подготовиться к тому, что они вернутся к более нормальной цене. Не упустите шанс!
Nvidia
Nvidia сейчас в уникальном положении. Они как фабрика, производящая мозги для всех этих умных машин. Все хотят их чипы, и спрос только растет. Они как пекарь, который печет самые вкусные пирожные в городе – все готовы выстроиться в очередь.
В прошлом году Nvidia заявила, что ожидает, что продажи их чипов Rubin и Blackwell достигнут 500 миллиардов долларов к концу 2026 года. А теперь они говорят, что эта цифра вырастет до 1 триллиона долларов к концу 2027 года! Это как если бы этот пекарь внезапно решил испечь вдвое больше пирожных. Огромный рост, но рынок почему-то не обращает на это внимания.
Nvidia торгуется с коэффициентом цена/прибыль 20.6 – ровно столько же, сколько и весь S&P 500 (^GSPC 0.29%). Это говорит о том, что рынок ожидает от Nvidia сильного роста в этом году, но не верит, что он продлится долго. Но это, конечно, ошибка. Этот пекарь будет печь пирожные еще очень долго!
Сейчас самое время купить акции Nvidia, потому что рынок не учитывает их будущий успех.
Micron
И наконец, Micron Technology. На первый взгляд, может показаться странным, что Micron торгуется с коэффициентом цена/прибыль всего 6.1. Но это связано с тем, что они работают на рынке памяти, который исторически цикличен. Но это не значит, что спрос на память не вырастет в ближайшие годы.
К 2028 году Micron ожидает, что мировой рынок высокоскоростной памяти (HBM) достигнет 100 миллиардов долларов, по сравнению с 35 миллиардами долларов в 2025 году. Это как если бы внезапно все решили, что им нужно больше памяти для своих машин. Micron и ее конкуренты даже не могут удовлетворить текущий спрос. Некоторые могут утверждать, что новый алгоритм Google TurboQuant снижает спрос на память (и это правда), но это всего лишь одна часть экосистемы ИИ. Спрос на память остается огромным.
Я думаю, что инвесторам стоит воспользоваться этой возможностью и купить акции Micron, потому что это уникальная возможность, которая не появляется часто.
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Золото прогноз
- Прогноз нефти
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- РУСАЛ акции прогноз. Цена RUAL
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- IVA Technologies акции прогноз. Цена IVAT
- ДВМП акции прогноз. Цена FESH
- Группа Аренадата акции прогноз. Цена DATA
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
2026-04-02 19:42