Фонд Obsidian CIO сократил свою долю в биржевом инвестиционном фонде (ETF) Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) на 15,32 миллиона долларов. Этот шаг, зафиксированный в отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от 17 февраля 2026 года, не может быть воспринят как нейтральный. В мире финансов, как и в политике, каждое действие имеет свою цену и свои последствия.
Что произошло
Согласно отчету SEC, Obsidian CIO избавился от 422 567 акций BOTZ в четвертом квартале. Это не просто цифры. Это сигнал. Снижение доли в ETF, ориентированном на робототехнику и искусственный интеллект, говорит о переоценке рисков или, возможно, о более прагматичном подходе к управлению активами. Общая стоимость проданных акций составила приблизительно 15,32 миллиона долларов, что, в свою очередь, привело к снижению стоимости позиции фонда на 14,95 миллиона долларов, учитывая как продажу акций, так и изменение рыночной цены.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Наш Телеграм-каналЧто еще следует знать
- После продажи доля BOTZ в портфеле Obsidian CIO составила всего 1,2%, что значительно ниже 23,9% в предыдущем квартале. Это не просто коррекция. Это отказ от значительной ставки в пользу более консервативной стратегии.
- Основные активы фонда после отчета:
- NYSEMKT:IWB: 4 606 394 долларов (6,8% от AUM)
- NYSEMKT:VV: 4 506 743 долларов (6,7% от AUM)
- NYSEMKT:IVV: 3 558 484 долларов (5,3% от AUM)
- NYSEMKT:JPST: 3 072 218 долларов (4,6% от AUM)
- NYSEMKT:IJR: 2 962 375 долларов (4,4% от AUM)
- По состоянию на 18 февраля 2026 года акции BOTZ торговались по цене 38,36 долларов, увеличившись на 12,0% за последний год. Рост цены, однако, не спас фонд от сокращения доли в портфеле Obsidian CIO.
Обзор ETF
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Чистые активы | 3,4 миллиарда долларов |
| Цена (на момент закрытия рынка 18.02.26) | 38,36 долларов |
| Доходность | 0,62% |
| Изменение цены за 1 год | 12,00% |
Снимок ETF
- Инвестиционная стратегия BOTZ направлена на предоставление доступа к компаниям, занимающимся робототехникой и искусственным интеллектом, отслеживая индекс, разработанный Indxx.
- Базовый портфель состоит из акций, котирующихся на биржах развитых рынков, которые участвуют в робототехнике и искусственном интеллекте.
- Фонд структурирован как недиверсифицированный ETF с годовой доходностью 0,62%.
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) – специализированный фонд с рыночной капитализацией в 3,4 миллиарда долларов, предлагающий целевой доступ к сектору робототехники и искусственного интеллекта. Его стратегия использует прозрачный индексный подход для захвата возможностей роста среди мировых лидеров в области автоматизации и искусственного интеллекта.
Что означает эта сделка для инвесторов
Сокращение доли в ETF говорит больше о толерантности к риску, чем о самой теме. Перевод выделения средств с почти четверти активов до чуть более одного процента – это значимый сигнал. В мире финансов, как и в политике, нельзя игнорировать очевидное. Этот шаг указывает на переоценку перспектив сектора или, возможно, на более осторожный подход к управлению рисками.
Базовый ETF по-прежнему предлагает целевой доступ к стратегии робототехники и искусственного интеллекта стоимостью 3 миллиарда долларов с 50 холдингами и комиссией в размере 0,68%. За последний год он принес примерно 14% общей доходности, а его основные позиции включают Nvidia, на которую приходится около 10,9% активов. Промышленность и информационные технологии вместе составляют более 80% отраслевого воздействия. Другими словами, это высокобета-портфель, ориентированный на рост, построенный вокруг автоматизации и внедрения искусственного интеллекта.
Основные активы Obsidian CIO склоняются к широким рыночным ETF, таким как IWB, IVV и VV, а также к краткосрочным инвестициям в JPST. Для долгосрочных инвесторов урок заключается в дисциплине. История развития искусственного интеллекта остается неизменной, но размер позиции имеет значение. Тематические ETF могут приносить прибыль, когда цикл благоприятен, но сокращение после сильных ралли может защитить капитал, когда настроения становятся переоцененными.
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Объединенная авиастроительная корпорация акции прогноз. Цена UNAC
- Золото прогноз
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Прогноз нефти
- Группа Аренадата акции прогноз. Цена DATA
- Пермэнергосбыт префы прогноз. Цена PMSBP
- ТГК-14 акции прогноз. Цена TGKN
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
2026-02-27 01:34