Итак, рынок технологий. Знаете, как в сериале «Игра престолов»? Кто-то взлетает, кто-то падает, а большинство просто пытается не попасть под дракона. Сейчас у нас рынок импульса. Акции, которые ползут вверх, продолжают это делать, а те, кто буксует – ну, вы поняли. Особенно забавно смотрится ситуация с SaaS – как будто они специально решили устроить нам бесплатный урок по управлению рисками. Мой вердикт? Покупайте акции, у которых есть импульс. И, знаете, сейчас самое горячее место в технологическом секторе – это рынок памяти.
Давайте посмотрим на двух игроков, которые могут принести вам прибыль. Или, как минимум, не заставят вас плакать над упущенными возможностями.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Наш Телеграм-каналSandisk: Не просто флешка
Sandisk (SNDK +3.85%) – это ребята, которые делают NAND-память. Если коротко, это как кирпичики для вашей флешки. Они недавно вернулись на рынок после отделения от Western Digital в далеком 2025 году. И, надо сказать, с тех пор акции просто взлетели. Как будто их подбросили на ракете.
Причина проста: NAND-памяти не хватает. Это как хорошие мужчины на рынке – их всегда меньше, чем хотелось бы. А тут еще и искусственный интеллект (ИИ) решил, что ему нужно много, очень много памяти. Ему нужны огромные, высокопроизводительные твердотельные накопители (SSD), которые работают на этой самой флеш-памяти. Но вот беда – производители, помня о прошлых крахах цен, не торопятся наращивать производство. Как будто они боятся, что ИИ передумает и захочет вернуться к бумажным носителям.
В итоге, Sandisk оказался в идеальной позиции. Они – единственный публичный американский производитель флеш-памяти. И, надо сказать, они этим очень даже пользуются. Их доходы растут, а маржа – расширяется. Да, они наращивают мощности, но дефицит NAND-памяти, похоже, сохранится надолго. Так что, если вы хотите заработать на дефиците – это ваш шанс. Или, как говорят в Кремниевой долине, «Don’t miss the boat!».
Micron Technology: Лидер HBM
NAND-память – это хорошо, но и DRAM тоже не стоит недооценивать. Цены на нее тоже взлетают, потому что предложений мало. И тут на сцену выходит Micron Technology (MU +3.08%). Они получают около 80% своих доходов от DRAM и остальное – от NAND. В общем, ребята знают, что делают.
Micron сейчас на коне благодаря спросу на HBM. Это такая продвинутая память, которая нужна для графических процессоров (GPU) и других чипов ИИ, чтобы они работали на полную мощность. Они прогнозируют, что спрос на HBM будет расти на 40% в год в ближайшие несколько лет. И они стараются нарастить мощности, чтобы удовлетворить этот спрос. Но вот проблема – производство HBM намного сложнее, чем обычного DRAM. Требуется в три раза больше кремниевых пластин. Это как пытаться построить небоскреб из LEGO – нужно очень много деталей и терпения.
Как и Sandisk, Micron видит, как растут их доходы и маржа. Учитывая быстрый рост инфраструктуры ИИ, Micron остается в очень выгодной позиции, чтобы продолжать извлекать выгоду из этого суперцикла на долгие годы. Или, как говорят в народе, «Пока есть порох – стреляй!».
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Золото прогноз
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Пермэнергосбыт префы прогноз. Цена PMSBP
- Прогноз нефти
- ТГК-14 акции прогноз. Цена TGKN
- Магнитогорский металлургический комбинат акции прогноз. Цена MAGN
- Группа Аренадата акции прогноз. Цена DATA
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
2026-02-08 16:32