Что произошло
Согласно документу SEC от 8 января 2026 года, компания Peterson Wealth Advisors, LLC совершила поступок, который можно назвать почти героическим: они купили 596,642 акции JPMorgan Active Bond ETF (JBND 0.01%) за четверть до Нового года. Сумма сделки составила $32.37 млн — примерно столько же, сколько средний американец тратит на кофе за 12 тысяч жизней. Теперь их позиция в ETF оценивается в $47.49 млн, что, конечно, вызвало бурю эмоций у всех, кто следит за такими вещами (их примерно три человека).
Что еще интересно
Эта покупка позволила фонду поднять свою долю в JBND до 6.33% от управляемых активов. Слушайте, я понимаю, что это «активно управляемый ETF», но почему нельзя просто написать «активно раздражающий»?!
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Наш Телеграм-каналТоп-холдинги фонда после покупки:
- SPYM: $184.32 млн (24.57% от AUM). Ну конечно, всегда S&P — как будто нет ничего оригинального.
- SPDW: $72.30 млн (9.64% от AUM). Маленький брат S&P? Смело.
- HELO: $45.47 млн (6.06% от AUM). Не, ну серьезно, это название или опечатка?
- JPST: $44.51 млн (5.93% от AUM). Похоже на код для Wi-Fi в аэропорту.
- SPMD: $42.60 млн (5.68% от AUM). Средний размер порции S&P.
Цена JBND на 8 января 2026 года — $54.08. Это на 8.68% больше, чем год назад, но на 8.39% хуже, чем S&P 500. То есть вы выиграли, но проиграли. Как в той шутке: «Вы почти не проиграли!»
Дивидендная доходность ETF — 4.44% годовых. Аккуратно, круглое число. Хотя почему не 4.45%? Кто-то явно не дотянул.
О ETF
| Метрика | Значение |
|---|---|
| AUM | 5.44 млрд |
| Дивидендная доходность | 4.38% |
| Цена (на 8.01.26) | $54.08 |
| Годовая доходность | 8.68% |
Что это значит для инвесторов
Покупка Peterson Wealth Advisors — это как заказать в ресторане «что-то среднее». Они хотят, чтобы их облигации вели себя «адаптивно», но не слишком агрессивно. То есть: «Да, мы можем сдвинуть ставки, но только если погода позволяет».
JBND позиционируется как «активный подход», но на деле это просто облигации, которые чуть чаще меняют позиции. Представьте, что ваш брокер говорит: «Мы не просто стоим в уголке, мы… делаем паузу и смотрим налево!». Гениально, конечно.
Для инвесторов это «надежность». То есть: «Мы не будем бить рекорды, но и не упадем ниже плинтуса». Как сосед, который обещает полить ваши цветы, но потом забывает. Хотя нет, он все-таки поливает. Наверное.
Словарь
Активно управляемый ETF: Это когда менеджеры не спят на работе. Иногда.
Фиксированный доход: Когда знаешь, сколько получишь, но не знаешь, зачем вообще ввязался.
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: Стандарт, с которым все сравниваются, но никто не знает, почему.
Дивидендная доходность: Проценты от денег, которые вы когда-то вложили, а теперь ждете.
AUM: Сколько денег управляешь. Главный показатель, если вы не ведете подсчеты в баре.
ETF: Как акции, но внутри них целый набор других акций. Или облигаций. Или чего-то еще.
Иногда думаешь: зачем нужен такой ETF, если можно просто положить деньги под матрас? Хотя, может, JBND и правда решает проблему №1 современных инвесторов — «Как не спать спокойно, но с доходностью повыше». 📉
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Прогноз нефти
- Золото прогноз
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Интер РАО ЕЭС акции прогноз. Цена IRAO
- Прогноз курса доллара к рублю
2026-01-13 00:13