Среди фондов, преследующих дивидендную добычу, Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM +0.86%) демонстрирует более широкое разнообразие, превосходящие недавние результаты и минимальные издержки по сравнению с ProShares — S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL +0.38%), который ориентируется на S&P 500 (^GSPC +0.19%) компании с длительной историей роста дивидендов и более узкой секторной структурой.
Это сравнение исследует, как VYM и NOBL справляются с задачами поиска доходности, управления рисками и широкого участия в акциях США. Оба фонда ориентируются на компании с сильными дивидендными характеристиками, но их подходы и результаты различаются по стоимости, доходности, составу портфеля и производительности.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Наш Телеграм-каналКраткий обзор (стоимость и объем)
| Показатель | NOBL | VYM |
|---|---|---|
| Эмитент | ProShares | Vanguard |
| Расходы | 0.35% | 0.06% |
| 1-летний возврат (на 2025-12-26) | 4.3% | 12.2% |
| Доходность дивидендов | 2.1% | 2.4% |
| Бета | 0.77 | 0.76 |
| Управляемые активы | $11.2 млрд | $84.5 млрд |
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается по пятилетним недельным возвратам. 1-летний возврат представляет собой общий возврат за последние 12 месяцев.
VYM, с его скромными издержками, предлагает привлекательное предложение для инвесторов, ищущих доход, и немного более высокую доходность дивидендов, что может быть особенно важно для тех, кто ценит экономию.
Сравнение производительности и риска
| Показатель | NOBL | VYM |
|---|---|---|
| Максимальное падение (5 лет) | (17.92%) | (15.83%) |
| Рост $1,000 за 5 лет | $1,327 | $1,601 |
Состав портфеля
VYM включает 589 акций на 29 декабря 2025 года, с наибольшими секторными вложениями в финансовую службу (21%), технологии (18%) и здравоохранение (13%). Крупные позиции включают Broadcom Inc. (AVGO +0.44%), JPMorgan Chase & Co. (JPM +0.81%) и Exxon Mobil Corp. (XOM +1.92%). Это широкий подход обеспечивает широкое присутствие в индустрии и снижает риск отдельной акции, без заметных особенностей или надстроек.
NOBL, напротив, состоит из 70 акций, сконцентрированных в потребительских товарах (23%), промышленности (21%) и финансовой службе (13%). Крупные позиции включают Albemarle Corp. (ALB +1.76%), Cardinal Health Inc. (CAH +0.25%) и C.H. Robinson Worldwide Inc. (CHRW +1.80%). Стратегия равновесия и ограничения секторов приводит к более узкому, но менее разнообразному портфелю.
Что это значит для инвесторов
И Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM), и ProShares — S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) стремятся обеспечить привлекательные дивиденды, но по-разному.
NOBL ориентируется на компании, которые имеют историю увеличения дивидендов. Таким образом, он включает гораздо меньшую корзину из 70 акций. Фокус на росте дивидендов означает, что фонд инвестирует в бизнес-сущности с прочными фундаментами, способными регулярно повышать выплаты.
Равновесная стратегия NOBL также предотвращает влияние нескольких акций на общую производительность фонда. Однако его общие возвраты отстают от VYM, а более высокие издержки съедают доход от дивидендов.
VYM с почти 600 позициями предоставляет разнообразный портфель, что помогает ему переживать спады в определенных секторах. Его включение технологий стало преимуществом с появлением искусственного интеллекта, приведя к лучшему общему возврату по сравнению с NOBL. Однако его крупнейшие позиции могут влиять на производительность фонда.
Кроме того, значительно больший объем у VYM обеспечивает большую ликвидность, а низкие издержки означают больше денег в вашем кармане. Эти факторы делают его лучшим ETF по сравнению с NOBL для инвесторов, ищущих как доход от дивидендов, так и хорошую общую производительность фонда.
Словарь
ETF: Фонд, торгующийся на бирже, представляющий набор ценных бумаг.
Расходы: Ежегодные операционные издержки фонда, выраженные в процентах от средних активов фонда.
Доходность дивидендов: Годовые дивиденды на акцию, деленные на текущую цену акции, показаны в процентах.
Рост дивидендов: Паттерн увеличения дивидендных выплат компании со временем.
Дивидендные аристократы: Компании S&P 500, которые увеличили дивиденды не менее 25 последовательных лет.
Секторное присутствие: Процент активов фонда, инвестированных в определенные отрасли или сектора.
Равновесная стратегия: Подход к портфелю, при котором каждая позиция сохраняется примерно в одинаковом весе.
Узкий портфель: Фонд, который держит относительно немногие ценные бумаги или имеет большие веса в определенных секторах или акциях.
Диверсификация: Распределение инвестиций по многим ценным бумагам или секторам, чтобы снизить влияние любой отдельной позиции.
Бета: Мера волатильности инвестиции относительно бенчмарка, обычно индекса S&P 500.
Максимальное падение: Самое большое падение стоимости инвестиции за определенный период.
Общий возврат: Производительность инвестиции, включая изменения цен и все дивиденды и распределения, при условии реинвестирования.
Для получения дополнительной информации о ETF-инвестировании, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
📈
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Прогноз нефти
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
- Золото прогноз
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Яндекс акции прогноз. Цена YDEX
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Ozon Holdings PLC акции прогноз. Цена OZON
2026-01-05 05:33