Биотех: Прощай, Миллионы! 🐍

Кентуккийский фонд Aristides Capital, как истинный баловень финансового цирка, решил выйти из позиции в iShares Biotechnology ETF (IBB 0.72%), сократив портфель на $3.6 млн. По данным SEC, это произошло 13 ноября, когда они продали все 28 467 акций. Дорогой читатель, если вы думаете, что это эпопея о биотехе, то вы ошибаетесь. Это комедия-триллер с элементами драмы и, возможно, легкого убийства.

Что случилось

Фонд, как истинный шутник, решил продать всё, что имел, в iShares Biotechnology ETF. Сумма транзакции — $3.6 млн, что выглядит как прощание с сектором, написанное фонтаном. Впрочем, кто знает, может, это был просто способ убраться с поля боя перед следующей битвой?

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Наш Телеграм-канал

Что ещё знать

Топ-держатели после «прощания»:

NYSEMKT: SPY: $53.02 млн (15.9% AUM) — как будто фонд купил себе новый плащ для маскарада.
NASDAQ: IBIT: $25.17 млн (7.6% AUM) — крипто-дракон, который, кажется, всё ещё дышит огнём.
NASDAQ: GOOGL: $15.19 млн (4.6% AUM) — гигантский слон в комнате под названием «адекватная ликвидность».
NYSE: CRC: $11.29 млн (3.4% AUM) — мелкий жук, который, возможно, просто хочет жить.
NASDAQ: ITRN: $10.02 млн (3.0% AUM) — ещё один жук, но с мечтой стать львом.

На пятницу цена IBB составила $171.88, что на 28% выше, чем год назад. Для сравнения, S&P 500 — лишь 15%. Но, дорогой читатель, не спешите хлопать. Это как если бы ваш сосед заработал миллион, а вы — только копейку. Красота, конечно, но с горьковатым привкусом.

Обзор ETF

Метрика	Значение
AUM	$8.68 млрд
Цена (на пятницу)	$171.88
Дивидендная доходность	0.2%
Общий годовой доход	14.49%

Снапшот ETF

IBB — это как корзина с биотех-компаниями, но без гарантии, что они не взорвутся.
ETF отслеживает индекс биотех-сектора, как студент запоминает экзамен по истории, не зная, что вопрос будет про Маркса.
Для институциональных и индивидуальных инвесторов, которые любят риск, как клоун любит носки.

iShares Biotechnology ETF (IBB) — это попытка воссоздать успех биотеха, но с гарантией, что вы будете чувствовать себя так, будто купили билет в цирк, где клоуны играют в покер.

Мудрое мнение

Уйти из биотех-ETF после роста — это как бросить партнёра в самой громкой песне его жизни. Да, это решительно, но, возможно, слишком рано. IBB показал рост более 30% за год, но с расходами в 0.44% и 250+ позициями, это как попытаться управлять армией жуков с помощью палки. Портфель не отказался от роста: SPY, IBIT и другие — как будто они купили себе страховку на случай, если биотех решит уйти в отпуск.

Глоссарий

ETF (фонд, торгуемый на бирже): Инвестиционный фонд, торгующийся на бирже, как будто он — акция, но с душой клоуна.
Портфель: Коллекция финансовых активов, как будто вы собираете кусочки пазла, но не знаете, какая картинка там.
AUM (имущество под управлением): Общая стоимость инвестиций, как будто это вес грузовика, который едет в неведомые дали.
13F: Ежеквартальная форма SEC, которая выглядит как квитанция от банка, но с душой налогового инспектора.
Ликвидация: Продажа всех позиций, как будто вы сжигаете корабли, чтобы не вернуться обратно.
Секторный риск: Использование конкретного сектора, как будто вы ставите на черную лошадь в гонках.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, как будто это чаевые от экономики.
Общий доход: Изменение цены плюс дивиденды, как будто вы играете в казино, но с правилами библиотеки.
Недиверсифицированный ETF: Фонд, вкладывающийся в один сектор, как будто он — любовник, который не может выбрать между двумя.
Базовый индекс: Стандарт для измерения доходности, как будто это правило игры, которое никто не читает.
Репликация индекса: Стратегия, где фонд копирует индекс, как будто он — дублер в фильме ужасов.
Вес портфеля: Пропорция конкретной позиции, как будто это вес гирь в тренажёрном зале.

Смотрите также

2025-12-27 00:23