Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL +8.14%) и ProShares — UltraPro QQQ (TQQQ +3.90%) — это как два брата-близнеца, выросшие в разных районах: оба предлагают трехкратное ежедневное плечо, но при этом кардинально различаются по секторам, недавним доходам и профилю риска.
SOXL нацелен на трехкратную доходность индекса полупроводников, тогда как TQQQ отслеживает трехкратную доходность Nasdaq-100. Оба инструмента являются высокоспекулятивными, предназначенными для краткосрочной торговли, однако их диверсификация и паттерны производительности заметно отличаются, как различия между старым телефоном и последней моделью смартфона.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Обзор (стоимость и размер)
| Метрика | SOXL | TQQQ |
|---|---|---|
| Эмитент | Direxion | ProShares |
| Коэффициент расходов | 0.89% | 0.97% |
| Доход за 1 год (по состоянию на 12 декабря 2025 года) | 46.6% | 20.7% |
| Дивидендная доходность | 0.5% | 1.4% |
| Бета | 5.32 | 3.47 |
| Объём активов | $13.9 миллиардов | $29.3 миллиардов |
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних недельных доходностей. Доход за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
TQQQ немного дороже в плане коэффициента расходов, но его более высокая дивидендная доходность может привлечь тех, кто ищет немного дополнительного дохода от ETF с плечом.
Сравнение производительности и риска
| Метрика | SOXL | TQQQ |
|---|---|---|
| Максимальная просадка (5 лет) | (90.51%) | (81.76%) |
| Рост $1,000 за 5 лет | $1,427 | $2,564 |
Что внутри
ProShares — UltraPro QQQ (TQQQ) усиливает воздействие на Nasdaq-100, смешивая технологии (54%), услуги связи (17%) и циклические потребительские товары (13%) среди 123 позиций. Его крупнейшие позиции включают Nvidia (NVDA +3.80%), Apple (AAPL +0.17%) и Microsoft (MSFT +0.22%). 15.8-летний трек-рекорд фонда и широкий секторный микс могут снизить риск от одной отрасли по сравнению с более концентрированными продуктами с плечом. Как и SOXL, TQQQ ежедневно сбрасывает своё плечо, что может усугубить потери на волатильных рынках.
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) предлагает чистую, трёхкратную экспозицию к полупроводниковой индустрии с 100% технологической составляющей. Ведущими позициями являются Broadcom (AVGO +3.12%), Advanced Micro Devices (AMD +6.17%) и Micron Technology (MU +6.99%). Эта узкая концентрация может значительно увеличить как прибыли, так и убытки, когда акции чипов колеблются, а странная особенность ежедневного сброса плеча означает, что долгосрочная доходность может отклоняться от ожиданий, особенно на нестабильных рынках.
Для получения дополнительной информации о том, как инвестировать в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
И ProShares — UltraPro QQQ (TQQQ), и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) содержат долю волатильности, но это часть игры, ведь они стремятся обеспечить высокие доходы для инвесторов. Но ключевым фактором, который отличает их, является подход.
TQQQ предоставляет более широкую диверсификацию по отраслям, что может помочь снизить риски, в то время как фокус SOXL на компаниях полупроводников может усилить волатильность. В данный момент сектор полупроводников наслаждается золотым веком, поскольку стремительный рост рынка искусственного интеллекта поднимает акции, такие как Broadcom. Но эта индустрия проходит через циклические взлеты и падения, и когда спад все же наступит, доходность ETF SOXL может пострадать.
По этой причине SOXL больше подходит для инвесторов, желающих короткосрочно прокатиться на волне ИИ, а затем выйти. Акции TQQQ, такие как Apple, которые достигли рекорда $288.62 3 декабря, делают его лучшим выбором для тех, кто хочет быть в числе крупных игроков на рынке ИИ, но без рисков концентрации, характерных для SOXL.
Глоссарий
Коэффициент расходов: Годовая плата, выраженная в процентах от активов, которую фонд берет с инвесторов.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, деленные на его текущую цену акций, выраженные в процентах.
Бета: Измерение волатильности фонда по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.
Плечо (3x): Использование финансовых инструментов для увеличения ежедневной доходности в три раза относительно движения базового индекса.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное снижение от максимального значения фонда до его наименьшей точки за определенный период.
Nasdaq-100: Индекс 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на бирже Nasdaq.
Индекс полупроводников: Рыночный индекс, отслеживающий показатели компаний, занимающихся производством и разработкой полупроводников.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость активов, управляемых фондом.
Ежедневный сброс плеча: Процесс ребалансировки экспозиции фондов с плечом каждый день, чтобы поддерживать целевой коэффициент плеча.
Секторная диверсификация: Инвестиции, распределенные по нескольким отраслям, чтобы снизить риск от любой одной отрасли.
Чистая игра: Фонд или компания, сосредоточенные исключительно на одной отрасли или секторе.
Комплексные убытки: Эффект, при котором повторяющиеся убытки в фонде с плечом могут увеличивать падения со временем, особенно на волатильных рынках.
Так что выбирайте wisely! 😉
Смотрите также
- Серебро прогноз
- Прогноз нефти
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Золото прогноз
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
- Прогноз курса юаня к рублю
- Прогноз курса доллара к рублю
2025-12-20 18:42