Искусственный интеллект (ИИ) продолжает оставаться главным трендом на инвестиционном небосводе, словно настойчивый художник, рисующий пейзаж на кухонном столе. Однако, некоторые, как старые перелицы, отказываются смотреть в ясное будущее, опасаясь быть сбитыми с толку приливом миллиардов, стремящихся к этому чудесному искусству. Сверхмощные компании, будто приказчик в Невском районе, жадно черпают ресурсы из своих карманов, осознавая, что не все так просто, как кажется с первого взгляда.
Ожидается, что наибольший рост придёт не откуда-то из света, а с недр грешных серверов — да, речь идет о центрах обработки данных. Сплошные крыши и стенки, навевающие воспоминания о бесконечной бюрократии, расползаются по всей стране с единственной целью: разместить это закулисное чудо компьютерного мира, как воробей в старом ящике. Именно здесь, под этой тяжёлой крышей, компании начинают собирать плоды своего труда в награду за жалкие переводные деньги, словно жадные боги.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!В идеальном мире, в тени многочисленных серверов, пританцовывают три акции, которые могут шепнуть вам о своих секретах: Nvidia (NVDA), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) и Digital Realty Trust (DLR). При первой же встрече с ними вы поймете, что эти акции и правда могут стать вашей золотой рыбкой, плывущей по волнам просторов ИИ.
Все три компании задействованы в игре с ИИ
Графические процессоры Nvidia, как рафинированные алмазы, не только натолкнули на мысль о главном конфликте ИИ, но и устрашают соперников своей способностью расправляться с множеством вычислений одновременно, подобно монахам в сказках, способным читать тысячу молитв за раз. При этом они вызывают восторг коллективного воодушевления, соединяясь в кластеры, что создает абсолютный вычислительный механизм — настоящую машину по производству чудес.
Nvidia занимает грозные 90% рынка Центров обработки данных, подобно заносчику в переполненном трамвае, который всегда оказывается впереди. Влияние этой компании заметно по результатам: доходы, как пружинный мяч, подскочили на 69% за год в первом квартале, а на второй квартал ожидается их увеличение до 50%. Но помните, руководители Nvidia находятся в постоянном стрессе, мечтая не о стеклянных вершинах, а о углублении в собственные ожидания.
Чудо — это не только рай для программистов. Nvidia не выпускает чипы сама, но декламирует их и отправляет на фабрики Taiwan Semiconductor. Этот фиброскопный подход остается в моде, как жевательная резинка в карманах кудрявых парней, владеющих секретами прогресса.
Taiwan Semiconductor заслуженно стал мастодонтом среди производителей чипов, с высочайшими показателями. Его 3-нм нода звучит как симфония для клиентов, в то время как на горизонте замаячил 2-нм нод, предвещающий переход в мир магии, где потребление энергии уменьшится во многократные… чем даже стремиться к старым правилам.
А вот Digital Realty Trust предлагает уникальный подход. Этот инвестиционный трест в недвижимости, как любопытный ловкий воришка, строит серверные среды и затем сдает их в аренду, собирая плоды растущего спроса. У него в рюкзаке достаточно земли, чтобы возвести ещё 4300 мегаватт мощности вдобавок к уже имеющимся 2800. Это как строить дом, не зная, как облицовка повлияет на намерения жильцов.
Ожидается, что спрос на ЦОДы будет расти на 350% к 2030 году! Digital Realty не является притчей во языцех, и платит дивиденды в 2,9%, чем приятно бьёт по лицу поклонников высоких технологий.
Этот триумвират действительно имеет основание для работы, но в чём же их талантливые интриги?
Акции не дешевы, но и дорого не стоят на фоне рыночной возможности
Оба Nvidia и Taiwan Semiconductor стали свидетелями резкого восстановления своих акций после глубинного падения в апреле, как потрясенный театр, измененный суровым временем.
Тем не менее, их акции всё еще ниже уровней второй половины 2024 года, что делает их не особенно дорогими с исторической точки зрения. Но учтите, что эта метрика смотрит лишь на один год вперёд — а мы знаем, что обе акции должны увидеть крепкий рост. Если это будет подтверждено, то впереди нас ждет больше сюрпризов.
Что касается Digital Realty, являющимся инвестиционным трестом, зависимым от значительной амортизации, рационально было бы вместо коэффициента P/E использовать метрики, такие как фонды от операций (FFO). В 2025 году ожидается, что Digital Realty достигнет около $7.10 в виде FFO на акцию, что оценивает акцию в 24 раза вперёд по FFO. Это, конечно, не рекордно дёшево, но, в условиях рыночной возможности, за которую Digital Realty борется, цена выглядит вполне адекватной.
Так что все эти три акции — как истинные концы земного шара — являются прекрасными инвестициями в ИИ, вдобавок дают прекрасную возможность вложиться прямо сейчас, чтобы не оказаться в ситуации, похожей на жизнь в одной из тех старых комиссионок, где всё осталось в прошлом.
🦕
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Прогноз нефти
- Серебро прогноз
- Татнефть акции прогноз. Цена TATN
- Интер РАО ЕЭС акции прогноз. Цена IRAO
- Татнефть префы прогноз. Цена TATNP
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
2025-07-21 13:58