Пять акций с высокой доходностью для добавления в портфель дивидендов

Перспектива экономической неопределенности заставляет вас переосмыслить свой портфель? Возможно, вы захотите собрать немного больше наличных средств в период экономических трудностей? Это не безосновательное беспокойство. Многие другие инвесторы уже думают более оборонительно, чем за последнее время.

С этой целью рассмотрим пять дивидендных акций с высоким доходом, которые стоит добавить в ваш портфель скорее раньше, чем позже, пока не станет ясно, что худшее позади.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

Verizon Communications

Дивидендная доходность: 6,2%

Verizon Communications (VZ) является одним из крупнейших поставщиков беспроводной связи в стране, хвастая более чем 100 миллионами платящих клиентов, которые вместе передали почти $135 миллиардов выручки только за последний год. Из этого объема $18 миллиардов были превращены в чистую прибыль, $11,25 миллиарда из которых выплачено акционерам в виде дивидендов. Это соответствует долгосрочным нормам компании.

Здесь есть спорный недостаток. Речь идет о росте … или его отсутствии. Насыщенный рынок беспроводной связи США не предлагает значительного потенциала роста, кроме простого демографического прироста. Verizon находит некоторые успехи в институциональном/частном пространстве коммуникаций 5G, но это крайне конкурентный рынок. Здесь также нет большого количества возможностей для расширения.

Недостаток роста у Verizon компенсируется стабильностью и чистой выплатой дивидендов. Никто не заинтересован в отказе от своих мобильных телефонов, что поддерживает значительный перспективный доход в размере 6.2%, основанный на дивиденде, который повышался уже 18 лет подряд. Неплохо.

2. Рента недвижимости

Дивидендная доходность составляет 5,6%

Инвестиционный траст недвижимости Realty Income (O) не является традиционной акцией. Это инвестиционный фонд в сфере недвижимости, или REIT, что означает, что он владеет портфелем доходной недвижимости.

REITs торгуются как обычные акции и выплачивают дивиденды подобно дивидендным акциям. А Realty Income предлагает нечто уникальное помимо своей впечатляющей перспективной доходности в 5,6%. Это ежемесячные выплаты дивидендов, в отличие от квартальной периодичности большинства других дивидендных акций.

Специализация Realty Income заключается в розничной недвижимости. В свете так называемого «ритейлового апокалипсиса», который, кажется, не заканчивается, этот фокус выглядит как угроза. Просто отойдите на шаг назад и взгляните на общую картину: несмотря на то, что Coresight Research указывает на закрытие 7325 магазинов в США за прошлый год, было открыто (или вновь открыто) 5970 новых магазинов. Realty Income еще больше сокращает разрыв между закрытием и открытием, обслуживая наиболее устойчивые компании отрасли. Среди его лучших арендаторов — Seven-Eleven, Dollar General, Dollar Tree и FedEx, это лишь некоторые из них. О высоком качестве своих арендаторов говорит тот факт, что уровень занятости составляет 98.5%, превышая отраслевой стандарт, и снизился всего до 97.9% в напряженном 2020 году.

Эта устойчивость является одной из причин, по которым инвестиционный фонд недвижимости (REIT) смог ежегодно увеличивать выплаты в течение последних 30 лет подряд.

Портфель SPDR S&P 500 Высокого Дивидендного ETF

Доходность дивидендов составляет 4,6%

Говоря о дивидендных акциях, которые на самом деле не являются акциями, добавьте портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) в список наблюдения, если не в свой портфель.

ETF (или торгуемый на бирже фонд) – это корзина акций с общей характеристикой. В данном случае эти тикеры являются частью индекса S&P 500 High Dividend, который отслеживает 80 компаний с самой высокой дивидендной доходностью в индексе S&P 500.

Это включает в себя Philip Morris, производителя игрушек Hasbro, AT&T и Ford Motor Company для справки. Ни одно из этих названий не обладает значительным потенциалом роста дивидендов. Однако все они являются надежными плательщиками дивидендов. Большинство из них также имеет хорошую историю увеличения дивиденда, даже если это не требуется для включения в базовый индекс.

Конечно, возможно найти дивидендную доходность выше той, которую предлагает SPYD. Например, Realty Income и Verizon обычно предлагают большую доходность. Однако ETF Portfolio S&P 500 High Dividend от SPD еще является невероятно простым способом достижения хорошо диверсифицированного портфеля дивидендных акций с чуть большим потенциалом для увеличения капитала по сравнению с тем, что могут предложить Realty Income или Verizon.

Pfizer

Дивидендная доходность составляет 6,9%

Не секрет, что производитель лекарств Pfizer (PF) не справляется с задачами после завершения пандемии COVID-19, которая повлияла на продажи препарата Paxlovid, одобренного для лечения болезни. Выручка компании сократилась от $100 млрд в 2022 году до всего лишь $64 млрд в прошлом году. Аналитики также не ожидают роста продаж ни в этом году, ни в следующем. Именно это является основной причиной того, что акции Pfizer продолжают падать.

Если вы посмотрите чуть дальше по пути, в разработке находятся новые прорывные препараты — такие как вепдегестрант для лечения ER+/HER2- метастатического рака молочной железы. Хотя ему придется конкурировать с множеством других терапий в этой области, стоит отметить, что FDA ускорило процесс одобрения этого препарата, который разрабатывается совместно с Arvinas.

И это всего лишь один пример. Pfizer приобрел в общей сложности четыре перспективных онкологических препарата при покупке SeaGen в 2023 году и теперь проводит более 100 клинических испытаний, из которых 30 находятся на стадии III (поздние испытания). Компания действительно полагает, что имеет восемь кандидатов-онкологии в своем процессе разработки, которые могут стать блокбастерами к 2030 году. Однако мало какой долгосрочной перспективы отражается в текущей цене акций компании, хотя это, возможно, должно быть.

Для заинтересованных инвесторов в доходы важно отметить слабость акций этой фармацевтической компании, что увеличило прогнозируемую дивидендную доходность до почти 7%, при этом гиганту фарм-индустрии предстоит значительный длительный рост выручки и прибыли.

Глобальный X Nasdaq 100 Покрытый Колл ETF

Дивидендная доходность составляет 14%

Наконец-то, подумайте о добавлении доли в фонд Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD) к вашему портфелю дивидендов.

Это не акция. Это биржевой инвестиционный фонд. И довольно необычный. Хотя он содержит те же тикеры, которые составляют высокотехнологичный индекс NASDAQ-100, его основной целью является не быть простым индексным фондом.

Скорее цель данного ETF — создавать регулярный доход для акционеров путем продажи покрытых колл опционов на держание акций. Это процесс генерирования дохода называется ‘buy-write’ — вы покупаете акции и одновременно продаете (или пишете) колл опционы на эти акции, используя их как залог.

И процесс работает. Хотя доход, генерируемый постоянными продажами покрытых коллов, может быть нестабильным (не рассчитывайте на этот конечный результат в 14% доходности), полученные надежные результаты обычно значительны, даже если они не всегда предсказуемы.

Есть и значительный недостаток. Так вот, этот фонд почти гарантированно покажет результаты ниже Nasdaq-100, даже после учета всех значительных выплат дивидендов. Это просто природа продажи покрытых колл опционов — стратегия не позволяет вам полностью участвовать в росте рынка. Запись опций является лишь способом монетизации владений акциями, когда они преимущественно движутся по горизонтали или теряют позиции.

Тем не менее, при доходности в двузначные цифры даже получение лишь части долгосрочного потенциала роста Nasdaq-100 не является плохим решением. Но это, возможно, и не единственная инвестиция, которая будет приносить дивиденды, которую вы хотели бы иметь на руках в любой момент времени, главным образом из-за её нерегулярных выплат.

Смотрите также

2025-07-20 15:14