Второй квартал стал для CoreWeave праздником: выручка выросла вдвое, достигнув $1,21 млрд. Такие цифры, как известно, вызывают у рынка мигрени и слезы одновременно. Однако, как заметил бы Чехов, рост — это не жизнь, а лишь её тень.
Кто же этот загадочный проникающий во все сферы аналитик? Это, конечно же, таинственный докладчик из Northcoast Research, по имени Кит Хаусум, который с блеском обрушился на Symbotic с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в 65 долларов за акцию. Возникает вопрос, не знал ли он, что в полнолуние куры могут резать финансовую монету?*
Незадолго до закрытия торгов, когда все уже думали, что день завершен, Bullish выстрелил по-настоящему. В планах запуск криптоопционов. Старт? Уже 8 октября. И кто-то там еще считает, что эта платформа — это просто еще один скучный игрок на поле криптовалют. Нет, черт возьми, это не так. В этой борьбе за внимание целые финансовые махины: Abraxas Capital Management, Flow Traders и FalconX готовы повесить на себе всех этих криптодилеров.
Ну, а теперь о чудесах. Акции компании подскочили после того, как Rigetti Computing продала два своих квантовых вычислительных устройства Novera за сумму в 5,7 миллиона долларов. Для компании, которая прогнозирует выручку в 2024 году чуть больше 10 миллионов, это действительно замечательная новость. И, видимо, весь квантовый сектор так вдохновился этим, что акции D-Wave тоже начали резвиться.
Квантовые акции часто движутся как стая птиц. Один прорыв — и все радуются. В сентябре это сработало: акции Ригетти подскочили на 14% 11 сентября после новостей о ребрендинге IonQ под нужды федерального сектора.
Октябрь — месяц, когда квартальные отчеты начинаются, а бюджеты на 2026 год фиксируются. Три акции ИИ выделяются: CoreWeave (CRWV), провайдер GPU-облачных услуг, который превращается в альтернативу гигантам; Nebius (NBIS), инфраструктурный скромник, наконец-то получивший Microsoft как клиента; и SoundHound AI (SOUN), платформа для разговорного ИИ, которая начинает коммерциализацию.
Однако, несмотря на её масштаб, одна ключевая черта делает её достойной внимания сегодня: возможность роста в условиях системной неопределённости.
Представьте, что вы смогли бы познакомиться с этими брендами на заре их существования, когда у них было всего лишь несколько филиалов. Позвольте мне представить одно из моих любимых предприятий, состоящих лишь из 81 ресторана, но обладающих проверенной концепцией и масштабными планами по расширению. В данном случае моим выбором стал Kura Sushi USA (KRUS) — ресторанный капитал, к которому стоит присмотреться.
«А вы всё ещё живы?». С 700 миллионами пользователей у ChatGPT (большинство из которых, правда, предпочитают бесплатный Wi-Fi, а не премиум-подписки), Reddit построил бизнес на том, что быть верхушкой айсберга в поиске. Теперь же инвесторы в панике, ведь P/E компании выше 50 — как билет в космос, где нет ремней безопасности.
В этом мире, где деньги превращаются в абстракцию, а цифры — в законы, даже крупнейший банк страны, JPMorgan Chase, не мог остаться в стороне. Его исследовательский отдел, словно бюрократический орган, повысил целевой уровень Bitcoin до 165 000 долларов, оформив это решение как официальный документ, поданный в три экземплярах. Это не было просто прогнозом, а актом признания, что в системе, где золото — лишь символ, а цифры — новые священные тексты, Bitcoin стал мерой ценности, сравнимой с чем-то, что давно потеряло свой вес в реальном мире.