Сергей Холзаков 
Сумма сделки, оцениваемая в 171.96 миллиона долларов, словно эхо далекого грома, отражает уверенность в потенциале компании. Впрочем, цифры – лишь каркас, а истинная картина кроется в динамике рынка. Увеличение стоимости позиции IREN на 124.65 миллиона долларов – это не просто рост капитала, это свидетельство смены настроений, словно ветер, меняющий направление.
Позвольте мне поделиться наблюдением: есть два игрока, которые, как мне кажется, имеют все шансы затмить ASML в ближайший год. Это Micron Technology и Oracle. И дело здесь не только в цифрах, но и в той незримой энергии, которая движет этими компаниями, в их способности адаптироваться к меняющимся временам. Но, конечно, цифры тоже имеют значение.
Они скупили около 27 миллионов акций. Двадцать семь миллионов! Это не просто инвестиция, это заявление. Андреессен, похоже, решил, что будущее корпоративных финансов – это не таблицы Excel и кипы чеков, а какой-то там AI, автоматизация и… что-то еще, что я, честно говоря, не понимаю. Но, знаете, когда такие деньги начинают двигаться, я начинаю нервничать. Это как предчувствие надвигающейся бури. И буря эта, похоже, связана с тем, как компании тратят деньги. А это, поверьте, всегда интересно.
В последнее время все эти акции, связанные с ИИ, немного поникли. Видите ли, расходы на инфраструктуру огромны, а некоторые опасаются, что это все может сильно ударить по компаниям, производящим программное обеспечение. Но не будем драматизировать! Искусственный интеллект, как и любой новый тренд, требует инвестиций. А инвестиции, как известно, это всегда возможность заработать. Особенно, если вы знаете, куда вкладывать.
Если вы ищете акцию, которую можно подержать в руках хотя бы десятилетие, то UnitedHealth – весьма неплохой кандидат. Да, да, я знаю, звучит как реклама, но поверьте, я сам себе диву даюсь, что говорю такое. Но давайте разберемся, почему.
Напомню, что препарат ИммуноБио, Анктива, уже получил одобрение в качестве лечения определенных форм рака мочевого пузыря еще в 2024 году, если кто-то забыл, когда американское FDA снизошло до его одобрения. Великобритания последовала за ними в середине 2025 года, а Королевская Саудовская Аравия – в январе сего года. Полагаю, они просто не могли устоять.
Некогда FDA, словно строгий цензор, отвергло прошение Модерны, отказавшись даже взглянуть на него, посчитав, что испытаний безопасности было недостаточно. Теперь же, Модерна обещает провести дополнительные исследования, дабы убедить господ, что прививка безопасна для почтенных старцев. И, о чудо, этого оказалось достаточно для FDA. Поистине, времена меняются, и даже самые строгие судьи иногда смягчаются.
И среди этого бурного движения капиталов, среди обещаний и опасений, есть компании, которые, кажется, обречены на успех. Их судьбы переплетены с судьбой искусственного разума, и их рост, вероятно, станет символом новой эпохи. Мы обратим свой взор на три из них, дабы понять, какие силы движут ими и какие испытания им предстоят.
Список невыполненных обещаний себе: 1. Стать дисциплинированным долгосрочным инвестором. 2. Перестать читать финансовые новости в пижаме. 3. Начать вести учет всех транзакций (а не только тех, которые принесли прибыль). Но, ладно, отвлеклась. К делу.
Основная причина распродажи – потенциальное приобретение активов Warner Bros. Discovery. Слухи, как известно, хуже, чем правда. Особенно когда речь идет о миллиардах. Все гадают, как Netflix собирается оплачивать этот пир, и удастся ли им интегрировать контент Warner Bros. в свою систему. Наивные. Инвесторы, как правило, упускают из виду главное.