Акции Meta Platforms (META) стремительно взлетают, словно кулинарный эксперимент Брукса, когда он решил приготовить спиртное для Тиффани. После недавнего отчета о доходах, они достигли исторического максимума. О, как же это восхитивно! Социальная медиа-гигантка на протяжении последних пару лет с легкостью впечатляет инвесторов успехами, а последние бизнес-новости безусловно вдохновляют на уверенность — почти как внезапное появление любимого актера на улице!
Но, уважаемые дамы и господа, за этим радужным занавесом скрываются сомнения, которые могут обернуться черными дырами для вашего инвестиционного профиля. Давайте же взглянем на факторы, поддерживающие этот фееричный рост, и обсудим риски, которые не стоит игнорировать, прежде чем вкладывать свою копейку в Meta Platforms.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!
1. Доходы стремительно растут за пределами Северной Америки
Заголовки из второго квартала Meta гласили, что компания превзошла ожидания, заработав 22% на приросте продаж, что составило целых $47.5 миллиардов! Так держать, парни, просто как в том фильме, где все угольные шахтеры начинают петь! Удивительно, что доходы оказались значительно выше прогнозируемых $44.8 миллиардов. А прибыль на акцию в $7.14 явно не была запланирована на складе!
Но особенным сюрпризом стал источник этого роста. За последние два года доходы от рекламы в США и Канаде увеличились на чуть менее 42%. А вот в других уголках планеты цифры просто взлетают. В Европе доходы выросли на 56%, а в остальном мире — на 64%! Азия с её 42% тоже подтянулась — и это значит, что международные рынки все еще имеют огромный потенциал для роста. Простите, где вы были все это время, если не на комедийной сцене?
Судя по всему, у Meta еще много возможностей на международной арене, и это вдохновляет ростовых инвесторов — давайте же праздновать!
2. Meta становится гораздо более эффективной
Еще один радостный знак для инвесторов — Meta начала делать больше с меньшими затратами. Да, вы не ослышались! Доля расходов по отношению к доходам резко падает. На этой неделе операционная маржа составила 43%, тогда как в прошлом году она была на уровне 38%. Упс, посмотрите, как быстро меняются цифры, словно на сцене в комедии!
Meta использует искусственный интеллект, чтобы оптимизировать свои процессы. Кажется, у них есть собственная «команда» спортивных аналитиков, если вы понимаете, о чем я. Эта тенденция может продолжиться, и если маржи увеличатся, это сделает акции еще более привлекательными — ведь на рынке больше шансов продать леденцы на палочке, чем социальные сети, верно?
3. Число активных пользователей продолжает расти
В 2022 году ходили слухи, что бизнес Meta может рухнуть, ведь Facebook столкнулся с первой за всю историю потерей пользователей. Но страхи, похоже, ускользнули, как клоп из обуви, поскольку компания сейчас стабильно пополняет свою аудиторию.
Сбежавшие почти 3.5 миллиарда активных пользователей, использующих приложение (Facebook, Instagram, Messenger или WhatsApp), убедительно демонстрируют, почему Meta является приоритетом для рекламодателей и бюджетов. Да, добавлять пользователей на таких масштабах непросто, но Meta умело справляется, показывая, как неостановимо её бизнес движется вперед, или так кажется, по крайней мере.
Риски, которые инвесторы не могут игнорировать
Хотя бизнес Meta выглядит неумолимо, он все еще несет определенные риски. Антимонопольное разбирательство может обернуться потерей двух главных активов: Instagram и WhatsApp. И, о Боже, если это произойдет, терять такие инструменты на рынке — это все равно что оставлять любимый носок на вечеринке!
Также есть еще одна проблема: несмотря на нарастающее число пользователей, в начале года The Wall Street Journal заметил, что Meta проявляет не слишком строгий подход к удалению мошенников с платформы, превращаясь в хаб для аферистов. По анализу 2022 года, до 70% новых рекламодателей продвигали либо мошенничество, либо продавали незаконные или некачественные товары.
Это серьезные проблемы, которые не стоит оставлять без внимания. Хотя бизнес показывает невероятные результаты, если цифры искажены из-за недобросовестных пользователей, это может привести к значительным нарушениям на горизонте. Напоминает мне сцену, когда комик хвалится своим успехом, а затем начинает заикаться на сцене.
Стоит ли покупать акции Meta Platforms сегодня?
На момент закрытия в четверг акции Meta выросли на 32% с начала года. Они торгуются по forward P/E 28, согласно оценкам аналитиков. Эта фантастическая прибыль действительно впечатляет и является одной из причин, почему акции выглядят так недорого (но серьезно, мы знаем, что это не так!).
Тем не менее, я бы не спешил с покупкой акций, по крайней мере до появления большей ясности относительно судьбы Instagram и WhatsApp. И я настороженно смотрю на рост пользователей, опасаясь, могут ли мошенничества и фальшивые аккаунты существенно влиять на этот рост. Как бы хорошо не выглядели финансовые показатели Meta в последние кварталы, я не уверен, что бизнес так уж неумолим, как это кажется; перед нами может ждать веселье, если не сказать больше.
😅
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Прогноз нефти
- IVA Technologies акции прогноз. Цена IVAT
- Интер РАО ЕЭС акции прогноз. Цена IRAO
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Прогноз курса евро к шекелю
- Объединенная авиастроительная корпорация акции прогноз. Цена UNAC
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
2025-08-04 03:27