Индекс S&P 500 — не просто список счастливчиков на американском фондовом рынке. Это действительно избранные 500 компаний, которые, как рыцари бездорожья, выжили на полях высоких финансовых битв, продемонстрировав стойкость и стойкость, с грозами, как в давние времена в подворотнях московских переулков. Тяжество их выбора — непростой процесс, что-то вроде инициации в таинственном братстве, где очень строгая комиссия решает, кто же удостоится этой чести.
С 1957 года S&P 500 принесет своим наивным инвесторам среднегодовую доходность в 10,5% (включая дивиденды), проявляя удивительное мужество даже после всех проделок рынка. Но, как и в доброй пушкинской поэзии, не все так просто: подвиги и падения, череда бурь и штилей — и это еще не все.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Однако, для более молодых инвесторов, которые предполагают, что у них еще много времени впереди, и для тех, кто готов рискнуть, обращение к возможностям покрытия выше — весьма соблазнительное предложение. И количество процентов с годом, добавляющихся к капиталу, может в итоге превратиться в суммы, вздымающиеся подобно призракам к горизонту.
Итак, позвольте представить вам два высокодоходных ETF от Vanguard — настоящие звезды на фирменном небосклоне.
1. Vanguard Growth ETF
Vanguard Growth ETF (VUG) с чутким ухом отслеживает величественное сияние индекса CRSP US Large Cap Growth, инвестируя в компании, составляющие 85% рыночной капитализации этой таблицы. Пояснить это трудно, но не бойтесь, я постараюсь.
CRSP US Total Market Index — это всеобъемлющая картина, на которой изображено 3537 компаний, кружившихся между собой, как бродящие тени. Согласно этой упорядоченной таблице, необходимо упомянуть, что ETF Vanguard сосредоточен на 165 из этих мрачных сегментов — поразительная концентрация богатства, словно где-то в Лубянке, лишь 165 имен составляют 85% общей стоимости!
Удивительно, но верно: 165 компаний представляют большую часть рынка, охватывая настоящую весомую долю, а оставшиеся 3372 существуют в охотничьих угодьях 15%. Он тоже весьма сконцентрирован — пятёрка его главных ведет за собой бешеную долю 44,2% всего портфеля:
| Акции | Доля в портфеле Vanguard Growth ETF |
|---|---|
| 1. Microsoft | 11.76% |
| 2. Nvidia | 11.63% |
| 3. Apple | 9.71% |
| 4. Amazon | 6.53% |
| 5. Meta Platforms | 4.57% |
Каждая из этих бумаг лишь круглые 26,9% весит на фоне S&P 500, подчеркивая то, что среди этих технологических гигантов угадывается и обнажается просто колоссальная доходность на протяжении десятилетия — 833%.
Тогда что же, если индекс или фонд испытывает успех на этих именах? Неудивительно, что Vanguard ETF может похвастаться среднегодовой доходностью в 16,2% на протяжении десятка лет, поставив S&P 500 на вторую позицию с жалкими 12,8%.
Листая до более ранних времён, этот ETF показал среднегодовой рост в 11,8% с момента создания в 2004 году, что, согласитесь, с легкостью бьет S&P с его 10,1%. Этот срез разницы в 1,7% на первый взгляд может показаться незначительным, однако в денежном выражении история выглядит совершенно иначе.
| Начальный баланс (2004) | Среднегодовая доходность | Текущий баланс (2025) |
|---|---|---|
| $50,000 | 11.8% (Vanguard ETF) | $520,292 |
| $50,000 | 10.1% (S&P 500) | $377,140 |
2. Vanguard Mega Cap Growth ETF
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) предлагает еще более яркое сияние современных роскошных технологий и гигантов искусственного интеллекта, таких как Nvidia и Microsoft. Он отслеживает индикаторы CRSP US Mega Cap Growth, великолепно кренящийся к 70% общей рыночной капитализации
Вот так, арбитры с неожиданной легкостью сводят к одному: вам не нужно бесконечно блуждать, как в мрачных притчах о дураках в глухих лесах, — Vanguard Mega Cap Growth ETF охватывает лишь 69 акций, среди которых главные пятки заставляют дрожать стены: их доля 50,3% от всего портфеля.
| Акции | Доля в портфеле Vanguard Mega Cap ETF |
|---|---|
| 1. Microsoft | 13.49% |
| 2. Nvidia | 13.34% |
| 3. Apple | 11.14% |
| 4. Amazon | 7.52% |
| 5. Broadcom | 4.81% |
С момента своего зарождения в 2007 году Vanguard Mega Cap Growth ETF показал среднегодовую доходность в 13,4%, что позволяет весьма комфортно обогнать S&P 500 с его 10,2%. За последнее десятилетие ETF показал поразительный рост в 17% в год.
| Начальный баланс (2007) | Среднегодовая доходность | Текущий баланс (2025) |
|---|---|---|
| $50,000 | 13.4% (Vanguard ETF) | $480,844 |
| $50,000 | 10.2% (S&P 500) | $287,235 |
Несколько вещей, которые стоит помнить
Технологический сектор имеет вес в 60,4% в Vanguard Growth ETF и 63,9% в Vanguard Mega Cap Growth ETF. Эта высокая степень концентрированности не только ведет к настолько величественным доходам, но и оставляет инвесторов под давлением значительных рисков.
Если акции, такие как Nvidia и Microsoft, подвергнутся жестоким коррекциям, оба ETF могут оказаться неудовлетворительными по сравнению с S&P 500. А если уж появится какой-то дремучий беспорядок в новых технологиях, таких как ИИ, робототехника и машинное обучение, шансы того, что более широкий кодекс «рога и копыта» также загнергуется под натиском осени, многократно увеличиваются.
Поэтому, инвесторы, будьте мудры и покупайте эти ETF лишь в рамках диверсифицированного портфеля, включающего прочие фонды и отдельные акции. Этот подход может привести потенциально к лучшим результатам, нежели одни лишь инвестиции в индекс S&P 500, однако он также обеспечит некоторую защиту, если высокие идеи, как ИИ, испытают печаль.
😅
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- IVA Technologies акции прогноз. Цена IVAT
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Татнефть акции прогноз. Цена TATN
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Прогноз нефти
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
2025-07-26 12:55