Уоррен Баффет, мудрый оракул из Омахи, заслуженно носит такое почетное звание. За пятьдесят пять лет своего пребывания на посту генерального директора компании Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), акции этого конгломерата неоднократно превосходили общие показатели фондового рынка. И не только потому, что Баффет, словно задумчивый философ, осознанно выбирает объекты своего инвестиционного интереса, но и за счет глубокого понимания природы бизнеса, вендоров и их места в широком мире финансов.
На этом фоне следует взглянуть на три актива, которыми располагает Berkshire Hathaway, и которые могут стать достойным дополнением к вашему инвестиционному портфелю, давая возможность не только успокоить внутреннего скептика, но и испытать весьма обоснованное доверие к такому выбору.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Кока-Кола
Кока-Кола (KO) не является старейшим или крупнейшим активом компании, но по обоим этим параметрам близка к вершине. Четыреста миллионов акций, которые у нее есть, были приобретены почти двадцать лет назад и достигли стоимости около 28 миллиардов долларов. Это почти 10% от общего объема её акций и ставит Кока-Колу на четвертую позицию в портфеле. Размер и давность доли служат неоспоримыми доказательствами.
Неудивительно, что Баффет неустанно сохраняет оптимизм в отношении этого бренда. Он предпочитает вложения, в которых есть качество, а Кока-Кола, несомненно, отвечает этим критериям. Этот гигант напитков стал символом потребительского удовольствия, создавая продукты, которые общество считает выдающимися, и с блеском осуществляя маркетинг на протяжении многих десятилетий.
И это не только их классическая кола. Компания также владеет Gold Peak, Minute Maid, Powerade и Dasani, удовлетворяя большинство запросов потребителей и их меняющихся вкусов.
Тем не менее, есть дальнейшие аспекты, которые вызывают восхищение. Модель бизнеса, которую использует Кока-Кола, тоже заслуживает внимания. Напротив распространенного мнения, сама компания в основном не занимается разливом своих напитков. Большую часть этой низкомаржинальной работы выполняют сторонние разлительные компании, что позволяет Кока-Коле сосредотачиваться на самом важном — на маркетинге. Можно вспомнить «Я бы хотел купить миру Кока-Колу», мелодия которой звучала в телевизионной рекламе с 1971 года и прочно осела в сердцах людей.
Тем не менее, интерес Баффета к Кока-Коле, скорее всего, основан не на её хорошо продуманной рекламе; первое место занимает дивиденд, который теперь повышается ежегодно на протяжении 63-х лет. Новички, принимающиеся за эту акцию, будут получать дивидендную доходность в 2.9%.
Кстати, Berkshire не реинвестирует дивидендные выплаты Кока-Колы в новые акции. Им нравится добавлять эти дивиденды в свои запасы наличности, где они могут быть использованы более продуктивно. Это стратегия, которую стоит обдумать и вам.
Эпл
Несомненно, акции Эпл (AAPL) испытывают некоторые трудности в последнее время, поскольку компания столкнулась с неудачами в области искусственного интеллекта. А тем не менее, Berkshire Hathaway продала часть своих акций Эпл с конца 2023 года. Не стоит терять ума от этих тревожных подробностей.
Тем не менее, несмотря на это снижение, Эпл остается крупнейшей инвестиционной сделкой в портфеле Berkshire, со 300 миллионами акций на сумму 63 миллиарда долларов, что составляет 22% от общего числа акций конгломерата. Этот факт говорит о высоком уровне доверия к компании, несмотря на её недавние шаги, которые могли вызвать у некоторых недовольство.
Когда мятежи в области технологий искусственного интеллекта обострились, ничто не вызвало большего недовольства потребителей, чем нехватка наиболее ожидаемых функций системы искусственного интеллекта Siri. Эта мудрая и таинственная сущность, по всей видимости, утратила былую популярность, и произошло это в определенном смысле по вине самой компании, которая вновь признала свои ошибки и согласилась улучшить своего цифрового помощника.
Тем не менее, за хитроумной решимостью компании имеется элемент надежды. Аналитики ожидают, что рынок цифровых помощников в области ИИ будет расти в среднем на 24% в год до 2034 года, что позволит Эпл вновь занять достойное место в сердцах потребителей.
Финансовая компания Capital One
Наконец, не забудьте о кредитном провайдере Capital One Financial (COF), который тоже стоит добавить в список акций Баффета для приобретения.
Можно сказать, что некоторые инвесторы даже не подозревают о существовании этой компании в портфеле Berkshire. Действительно, ее 7.15 миллиона акций оцениваются всего на 1.56 миллиарда долларов, что меньше, чем доли в компаниях Mastercard, Visa и American Express.
Тем не менее, среди всех кредитных карт, которые есть у Berkshire, эта компания может стать самой интересной инвестиционной возможностью. Одной из причин служит её оценка. Постоянный рост генерации дохода от Visa и American Express привел к ужасающим ценам акций за последние годы; в то время как акции Capital One, будучи на взлете, по-прежнему торгуются всего лишь по 14-кратной оценке ожидаемой годовой прибыли $15.25.
Однако более весомый аргумент подходит к тому моменту, что компания поглотила кредитную фирму Discover в мае этого года. Эта сделка предоставила ей собственную платежную сеть, аналогичную Visa, Mastercard и American Express, устраняя одну из проблем, из-за которой Capital One была вынуждена полагаться на третьи стороны, что обходилось более чем в миллиард долларов в год.
С новыми возможностями Capital One сможет тогда направить больше клиентов к своим собственным картам и, косвенно, к своему онлайн-банку. Несмотря на то, что рост доходов, который прогнозируется, не должен стать новой нормой — этот рост всего лишь результат объединения двух схожих по размеру компаний — в течение нескольких лет доходность должен вернуться к однозначным цифрам. И тем не менее данная компания должна производить стабильную прибыль, что поддержит умеренные выплаты по дивидендам. Здесь нетрудно понять, почему Баффет и его команды изначально выбрали небольшую долю в этой названии в 2023 году.
Время покажет, как развернутся события в этих соотнесенных обстоятельствах, и достойные результаты смогут создать для всех участников долговременные выгоды. 🤔
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- IVA Technologies акции прогноз. Цена IVAT
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Прогноз нефти
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Серебро прогноз
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Татнефть акции прогноз. Цена TATN
2025-07-25 11:52