Сектор информационных технологий является крупнейшим из 11 секторов S&P 500, его доля составляет 33.9%. Основной причиной этого является наличие в секторе трех самых ценных компаний в мире: Nvidia, Microsoft и Apple, общая рыночная капитализация которых достигает $11 триллионов.
Каждая из них значительно опередила S&P 500 за последнюю декаду:
Инвесторы, не владеющие акциями этих трех технологических гигантов, вероятно, недополучили прибыли по сравнению с более широким рынком. Однако они не единственные высоко котируемые акции в секторе информационных технологий, и существует простой способ приобрести их все.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!ETF Vanguard Information Technology ETF (VGT) – это биржевой инвестиционный фонд (ETF), который инвестирует исключительно в акции информационных технологий. Он обходим S&P 500 в среднем каждый год с момента своего создания в 2004 году и, судя по всему, снова укрепит свои позиции в 2025 году.
Собраны самые доминирующие технологические акции в одном недорогом ETF
Vanguard ETF не ограничивается лишь акциями информационных технологий из S&P 500 — он инвестиции охватывает весь сектор. Данный фонд содержит 319 акций из 12 подсекторов информационных технологий, включая полупроводники, системное программное обеспечение и программное обеспечение приложений.
Сегмент полупроводников является крупнейшим, занимая 30.4%, что не является неожиданным, учитывая, что оборудование для дата-центров находится в центре бум повышения популярности ИИ. Рыночная капитализация Nvidia недавно превысила $4.2 триллиона из-за огромного спроса на его чипы для дата-центров, а Broadcom также стал триллионным гигантом благодаря продажам своего оборудования для ИИ.
Тематика ИИ присутствует по всему сектору информационных технологий. Все десять крупных акций в ETF Vanguard, которые составляют 58.8% от стоимости портфеля, участвуют в гонке в области ИИ.
| Акция | Доля в портфеле Vanguard ETF |
|---|---|
| 1. Nvidia | 16.74% |
| 2. Microsoft | 14.89% |
| 3. Apple | 13.03% |
| 4. Broadcom | 4.57% |
| 5. Oracle | 2.05% |
| 6. Palantir Technologies | 1.64% |
| 7. Cisco Systems | 1.58% |
| 8. International Business Machines | 1.56% |
| 9. Salesforce | 1.47% |
| 10. Advanced Micro Devices | 1.31% |
Microsoft и Oracle – это два крупнейших клиента Nvidia. Они управляют растущим числом дата-центров, оснащенных тысячами чипов ИИ, и арендуют вычислительные мощности для бизнеса и разработчиков. Microsoft, однако, также стала лидером в области программного обеспечения для ИИ благодаря виртуальному помощнику Copilot, который интегрирован во все наиболее популярные продукты, включая Windows и 365 (Word, Excel, PowerPoint).
Palantir также является мощным игроком в сфере ИИ-программного обеспечения. Он имеет три основные платформы: Gotham и Foundry помогают бизнесу и государственным структурам извлекать ценные данные, а AIP (Artificial Intelligence Platform) интегрирует ИИ в повседневные рабочие процессы. Известный аналитик технологий Дэн Айвс из Wedbush Securities считает, что стоимость Palantir может вырасти на 177% и достигнуть $1 триллиона в течение ближайших трех лет, так как компании стремятся превратить свои данные в деньги.
Вне своих десяти крупных акций ETF Vanguard также держит множество других значительных акций в области ИИ-программного обеспечения, таких как гиганты кибербезопасности Palo Alto Networks и CrowdStrike, а также Adobe и Snowflake.
Возможная изюминка Vanguard ETF заключается в его ультранизких расходах. Доля расходов составляет лишь 0.09%, что означает, что инвестиция в $10,000 принесет всего лишь $9 годового сбора. Vanguard утверждает, что конкурирующие фонды по всей отрасли взимают в среднем 0.93%, делая их в десять раз дороже в обслуживании.
На пути к опережению S&P 500 вновь в 2025 году
Vanguard Information Technology ETF продемонстрировал составную годовую доходность на уровне 13.7% с 2004 года, значительно опередив S&P 500, который за тот же период обеспечил среднюю доходность 10.1% в год.
Эти тренды, похоже, сохранятся в 2025 году, поскольку ETF зафиксировал увеличение на 10.3% на дату закрытия рынка 18 июля, в то время как S&P продемонстрировал более скромный рост на уровне 7.3%. Акции технологических компаний демонстрируют выдающийся год благодаря ИИ, с ростом акций Microsoft, Nvidia и Palantir на 21%, 24% и 104% соответственно.
Тем не менее, инвесторам следует избегать размещения всех средств в одном активе. В случае падения спроса на ИИ высоко рейтинговые акции могут испытать резкие коррекции, что, в свою очередь, приведёт к временному отставанию сектора информационных технологий от остальной части рынка. Таким образом, ETF Vanguard следует добавлять в диверсифицированный портфель для снижения рисков.
Тактический подход все равно способен обеспечить впечатляющие доходы при благоприятном исходе. Инвестор, вложивший $20,000 в S&P 500 в 2004 году, сегодня мог бы располагать $167,000. Однако, если бы он разделил эти средства поровну и вложил $10,000 в S&P 500 и $10,000 в Vanguard ETF, то его капитал составил бы $264,800. Это заметная разница для большинства людей.
💰
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- IVA Technologies акции прогноз. Цена IVAT
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Татнефть акции прогноз. Цена TATN
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Прогноз нефти
- Серебро прогноз
2025-07-23 12:42