Прогноз: 5 неудачников AI-рынка первого полугодия станут победителями во втором

Первое полугодие 2025-го, как старый диван, не порадовало многих обещающих AI-акций, особенно в сфере программного обеспечения. Но второе полугодие, как новая шуба, может оказаться совсем другим. 😏

Давайте взглянем на пять акций, которые, как медведи в зимней спячке, проспали первое полугодие, но готовы проснуться во втором. 🦝

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

Alphabet

Alphabet (GOOGL) (GOOG) — это как бабушка, которая все знает, но никто не понимает. Инвесторы волнуются, что AI разрушит ее основной поисковый бизнес, но это как 걱житься о том, что у велосипеда отвалится колесо, когда он уже стал самолетом. Google — не просто поисковик, это платформа открытия контента с огромным преимуществом в распределении и десятилетиями собранных данных о поведении пользователей.

Браузер и мобильная операционная система Alphabet дают ей огромное преимущество. Chrome владеет более 65% глобальной доли браузеров, а Android работает на более чем 70% смартфонов. К тому же, у Google есть соглашения о разделении доходов, чтобы быть стандартным поисковиком на устройствах Apple и других браузерах. По мере эволюции поиска и AI, это распределение становится все более важным. 🌐

Одновременно Google улучшила свою игру с новым AI-powered Search Mode. В недавнем опросе Oppenheimer 82% пользователей нашли его более полезным, чем традиционный поиск, и 75% предпочли его ChatGPT. Важно, что Google не нужно менять поведение пользователей — им просто нужно нажать на AI Mode, чтобы получить этот опыт. 🕵️♂️

Ее облачный бизнес также набирает обороты. Выручка Google Cloud выросла на 28% в прошлом квартале, и компания активно инвестирует в расширение мощностей, чтобы удовлетворить спрос. Добавьте сюда недооцененные активы, такие как Waymo и квантовый чип Willow, и Alphabet выглядит готовой к реваншу во втором полугодии. 🚀

GitLab

Еще одна недооцененная компания — GitLab (GTLB). Инвесторы волнуются, что с AI организациям понадобится меньше программистов. Однако пока AI приводит к увеличению разработки программного обеспечения, а GitLab тихо трансформируется в платформу жизненного цикла разработки ПО. 🛠️

Компания сделала большой шаг вперед с выпуском GitLab 18. Она добавила более 30 новых функций, включая Duo Agent Platform, которая позволяет пользователям развертывать AI-агентов на всем цикле разработки — от генерации кода до тестирования и соответствия требованиям. Это важно, так как, по данным William Blair, разработчики проводят только около 20% своего времени на написании кода. 🤖

Компания уже показывает сильный рост выручки, включая 27% в прошлом квартале. Рост обеспечивается как новыми клиентами, так и существующими, которые покупают больше лицензий и повышают уровни подписки. GitLab также расширяет ключевые партнерства, в том числе с Amazon. 🛒

Как компания, помогающая оптимизировать рабочий процесс разработки от начала до конца, GitLab имеет яркое будущее и выглядит как надежный кандидат на реванш. 🌟

Salesforce

Salesforce (CRM) провела последний год, переориентируя свою платформу вокруг AI. Ее новая Agentforce уже имеет более 4 000 платных клиентов и находится в центре того, что может стать гораздо большей платформой цифровой рабочей силы. 🤝

Стратегия компании заключается в объединении приложений, данных, автоматизации и метаданных в единую рамку под названием ADAM. Затем она будет использовать это как основу для создания и масштабирования AI-агентов, помогая создавать цифровую рабочую силу. Недавно она также внедрила более гибкую модель ценообразования, привязанную к результатам, чтобы увеличить принятие. 💼

Salesforce уже является лидером в сфере управления клиентскими отношениями (CRM), и ее продвижение в AI-агенты может стать мощным драйвером роста. С учетом того, что акция отставала в первом полугодии, она может отыграть, если Agentforce начнет набирать обороты. 📈

ServiceNow

ServiceNow (NOW) может не быть очевидным AI-игроком, но она также использует AI, чтобы трансформировать свой бизнес. Корни компании в управлении ИТ, но она расширилась до управления людскими ресурсами, финансов и обслуживания клиентов. 🏢

Сила компании всегда заключалась в соединении изолированных департаментов и помощи организациям в оптимизации их операций. Она внедрила AI в свою Now Platform, помогая довести эти усилия до нового уровня. Она уже видит сильный спрос, с AI-ориентированными Pro Plus сделками, выросшими в четыре раза год к году в прошлом квартале. По мере того как организации все больше фокусируются на эффективности и автоматизации для сокращения затрат, ServiceNow хорошо позиционирована. 💡

Хотя некоторые инвесторы волнуются о бюджетах на корпоративное ПО, ServiceNow — это платформа экономии затрат, которая должна продолжать хорошо работать в текущей среде. Это должно помочь акции отыграть во второй половине года. 📉➡️📈

SentinelOne

Акции SentinelOne (S) были под давлением в первом полугодии, но есть хорошая причина полагать, что они покажут гораздо лучшие результаты во втором. Основная причина — это ее новое партнерство с Lenovo, которое вот-вот начнет набирать обороты. 🖥️

Lenovo — крупнейший в мире поставщик корпоративных ПК, и начиная со второго полугодия, она будет предустанавливать платформу Singularity от SentinelOne на все новые компьютеры, которые она продает. Существующие пользователи Lenovo также смогут обновиться до AI-ориентированной платформы безопасности SentinelOne. Это огромная возможность для компании в сфере кибербезопасности. 🔒

SentinelOne уже показывает sólido рост выручки, включая 23% в прошлом квартале. Хотя она не является лидером в сфере защиты конечных точек — это CrowdStrike — ее платформа получает высокие оценки от Gartner. Между тем, ее решение Purple AI, которое помогает аналитикам охотиться за сложными угрозами безопасности с помощью естественного языка, стало самым быстрорастущим решением в ее истории. 🦄

В целом, SentinelOne — sólida компания, чьи акции торгуются с большой скидкой по сравнению с некоторыми ее более крупными конкурентами. Между тем, сделка с Lenovo должна стать катализатором во втором полугодии. 💥

Смотрите также

2025-07-20 16:19