Инвесторы, ищущие надежные акции для повышения пассивного дохода, могут найти выгодные возможности в 2025 году. За последние несколько лет высокая инфляция и процентные ставки оказали давление на финансовые результаты и цены акций ведущих потребительских брендов. Это привело к росту дивидендной доходности до привлекательных уровней у нескольких крупных компаний.
Чтобы вам дать представление, три участника Contribuor Fool.com считают, что покупки сегодня Target (TGI), Starbucks (SBUX) и Philip Morris (PM) надежны. Вот почему эти компании будут продолжать выплачивать растущие дивиденды акционерам в течение многих лет.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Низкая цена, высокие дивиденды
Дженнифер Сайбил (Target): Может показаться удивительным услышать, что Target является отличной акцией для покупки сейчас, несмотря на снижение продаж. Однако есть веские причины полагать, что компания сможет восстановиться, и благодаря её низкой цене и лучшим дивидендам, сейчас может быть прекрасным моментом для открытия позиции.
Целевая компания столкнулась со множеством проблем за последние несколько лет, и ее акции упали на 62% по сравнению с максимумами. Ситуация может не улучшиться в ближайшее время; самые острые проблемы сейчас — это то, что клиенты все еще удерживаются от дискреционных покупок из-за инфляции, а рынок недвижимости остается низким для улучшения жилищных условий. За первый квартал финансового года 2025 (закончился 3 мая) продажи упали на 2,8% по сравнению с прошлым годом, и сопоставимые продажи снизились на 3,8%.
Однако он делает успехи в некоторых ключевых областях, таких как снижение издержек, и операционная прибыль увеличилась на 19% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, это звезда среди омниканальных возможностей. Цифровые показатели выросли на 4.7% за последний год в первом квартале, а продажи однодневной доставки в рамках программы членства увеличились на 35%.
Руководство инициировало создание нового офиса по ускорению предприятия, чтобы сосредоточиться на том, как компания может использовать технологии и данные для улучшения своей связанности и маневренности. Цели этого офиса — улучшение функциональности и скорости работы, что дополняет её цифровые возможности.
Целевая компания находилась в аналогичной ситуации в 2017 году перед пандемией, тогда она инвестировала в цифровые каналы до того, как это стало общепринятым. Это позволило ей занимать отличные позиции на старте пандемии, и сейчас она следует аналогичному сценарию.
Акционеры могут сожалеть о падении цены, но они все еще получают хороший дивиденд. Target является ‘королем дивидендов’, повышая выплаты каждый год в течение 54 лет подряд. Это указывает на надежность и рост. При текущей цене дивидендная доходность составляет 4,4%.
Если вы не владеете акциями, то можете купить их сегодня, поскольку они торгуются по сравнительно низкой стоимости цены-к-прибыли (P/E) в 11. Если вы сможете держать акции и дивиденды в течение 20 лет, вероятно, вас ждет хорошая прибыль.
Старбакс предлагает аппетитную доходность в размере 2,6%.
Джон Баллард (Starbucks): Акции Starbucks показали худшие результаты по сравнению с рыночными индексами за последние несколько лет. На самом деле, они до сих пор торгуются примерно на той же цене акций, что и в 2019 году. Однако компания продолжала увеличивать свои дивиденды, повысив доходность до привлекательных 2,61%.
Бизнес Starbucks не показывает хороших результатов. Продажи упали за последний год, однако рост продаж в сопоставимых магазинах начинает замедляться, снизившись всего на 1% в годовом выражении во втором квартале (заканчивающемся в марте) отчётного периода компании.
Новый генеральный директор Брайан Никкол, перешедший из Chipotle в прошлом году, представляется правильным лидером для поворота Starbucks к лучшему. Никкол фокусируется на создании бренда, ориентированного на клиентов, и превращении кофеен Starbucks в места, где клиенты захотят снова проводить время. Это следует проверенной стратегии: если заботиться о клиентах прежде всего, то всё остальное становится легко управляемым.
Старбакс — это Макдоналдс кофе. Это хорошо или плохо, зависит от точки зрения. С точки зрения инвестора в дивиденды это хорошая вещь. Благодаря присутствию на каждом углу и масштабу по всему миру Старбакс демонстрирует стабильные финансовые результаты и выплаты дивидендов.
За последние пять лет дивиденды выросли с 1 доллара США в 2019 финансовом году (заканчивался в сентябре) до 2 долларов США в 2024 финансовом году. При текущих квартальных выплатах в размере 61 цента компания Starbucks должна выплатить 2,44 доллара США за финансовый год 2025 года. Это ожидается даже при слабом спросе, что приведет к снижению скорректированной прибыли до 2,47 долларов США в этом году, чего достаточно для покрытия дивидендов, особенно учитывая ожидаемый возврат компании к росту прибыли в ближайшие несколько лет.
У Starbucks есть бренд, который поможет вернуться на путь успеха, особенно с талантливым генеральным директором у руля. Акции предлагают надежную ценность прямо сейчас и могут потенциально приносить растущие дивиденды в течение всей жизни.
Отличное сочетание роста и дивидендов
Джереми Боуман из Philip Morris International считает, что одна акция дивидендных выплат имеет хорошие позиции для обеспечения инвесторов дохода на протяжении следующих двух десятилетий.
Филипп Моррис Интернешнл была образована при разделении компаний Altria и Филип Моррис в 2007 году. Альтрия оставила себе внутренний бизнес, тогда как PMI продавала те же продукты на международном рынке. Это оказалось более выгодной стороной дела, поскольку уровень курения остается выше в таких регионах, как Европа, Латинская Америка и Азия, и снижается не так быстро, как в США.
Между тем, PMI также внедрила инновации с продуктами нового поколения без дыма, такими как IQOS и устройства нагревания табака, которые работают подобно вейпам, но используют настоящий табак вместо жидкости. Кроме того, она достигла успеха в Zyn — устных никотиновых подушечках, после приобретения Swedish Match в 2022 году. Фактически, успех продуктов нового поколения может стать лучшей причиной для покупки акций Philip Morris сегодня, так как они теперь составляют более 40% выручки компании.
В отличие от своих крупных конкурентов из табачного сектора, Филип Моррис показывает впечатляющий рост, опровергая прогнозы о спаде в отрасли.
В первом квартале органический доход, который не учитывает влияние валютных курсов, приобретений и списаний, вырос на 10.2% до $9.3 миллиарда. Это включало рост органического дохода на 20.4% в бездымном бизнесе до $3.9 миллиарда. Продажи сигарет также продолжают расти: объем продаж увеличился на 1.1% за этот период до $144.8 миллиарда.
Компания также продемонстрировала уверенный рост в нижней строке доходов: скорректированная прибыль на акцию выросла на 17%, достигнув $1.76. Как плательщик дивидендов компания предлагает доходность в размере 3% сегодня, и имеет долгую историю повышения своих выплат, начиная со времен своей связи с Altria.
Благодаря мощности своих новых продуктов и устойчивости бизнеса сигарет, компания Philip Morris должна оставаться выгодным источником дивидендов в течение многих лет.
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Серебро прогноз
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Прогноз нефти
- Интер РАО ЕЭС акции прогноз. Цена IRAO
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Татнефть акции прогноз. Цена TATN
- Татнефть префы прогноз. Цена TATNP
2025-07-20 04:38