Рынок снова вверху, как бабушка на стуле с котом в руках. Но, как и в старых сказках, за ближайшим поворотом может ждать новый дождик — или, точнее, ещё один падёк.
Давайте посмотрим на три акции ИИ, которые взлетели, как пирожки на сковороде, и которые, возможно, заслужат ваше внимание, если рынок решит прыгнуть вниз. 🐸
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!1. Палантир
С оценкой, что даже пингвин в Арктике назвал бы «дорого», но с ростом, как дикая трава после дождя, Палантир Технолоджес (PLTR) — это акция, которая заслуживает вашего внимания, если рынок решит спуститься на землю. Компания превратилась в одну из самых увлекательных историй ИИ, и её импульс набирает скорость, как лодка на ветру.
В первом квартале Палантир показал седьмой подряд период ускорения роста, с выручкой, выросшей на 39%. Рост ведёт за собой коммерческие сегменты США, где продажи выросли на 71%, а стоимость будущих сделок — на 127%. 🚀
В то время как все спорят, кто же построит лучшую ИИ-модель, Палантир сосредоточен на чём-то более практичном: сделать ИИ полезным. Его Платформа Искусственного Интеллекта (AIP) использует ИИ-модели, чтобы решать реальные проблемы, как добрый доктор, который не просто болтает, а лечит.
AIP делает это, собирая данные и связывая их с физическими активами и операционными процессами, что позволяет компаниям превратить ИИ в настоящего помощника. Теперь платформа используется везде: от больниц, которые следят за сепсисом, до страховых компаний, которые оптимизируют страхование, и энергетических компаний, которые не хотят, чтобы их трубопроводы взорвались. 💣
Наибольший клиент компании — правительство США, которое начало понимать, что ИИ может сделать их немного эффективнее. В прошлом квартале выручка от правительства выросла на 45%.
Палантир недавно заключил крупную сделку с НАТО, расширяя свой бизнес в международной обороне, когда Европа увеличила военные расходы. Теперь у компании три источника роста: коммерческие предприятия, правительство США и международный сектор. Это как тройной блинчик с сиропом — сладко и много. 🍞
Да, акция дорогая, как дача в Крыму, но Палантир, кажется, строит основу для следующего мегакапа. Поэтому, если рынок решит прыгнуть вниз, это может быть отличным моментом, чтобы залезть в лодку. 🛶
2. Нвидия
Нвидия (NVDA) снова помогает рынку взлетать, как пчела, которая нашла цветок. Недавно администрация Трампа смягчила ограничения на экспорт чипов, что позволит компании снова продавать свои H20 в Китай — и это добавит миллиарды в выручку. 🐝
Нвидия остаётся чемпионом ИИ-инфраструктуры, а её графические процессоры (GPU) — это как сердце компьютера: без них ничего не работает. Компания ускорила цикл разработки, чтобы остаться на вершине, как гонщик на трассе.
За последние два года выручка от дата-центров взлетела с 4,3 до 39 миллиардов долларов — невероятный рост для компании размером с Нвидию. В первом квартале её доля на рынке GPU составила 92%.
Чипы приводят в движение продажи, но её секретное оружие — это CUDA. В 2006 году компания создала этот бесплатный платёж, чтобы расширить использование GPU за пределы видеоигр, как мудрый старик, который видит будущее. 🧓
Хотя рынки развивались медленно, Нвидия умело продвигала CUDA в академические круги и лаборатории, где начинались исследования ИИ. Это привело к тому, что разработчики построили целую кучу инструментов и библиотек, которые максимизируют производительность GPU для задач ИИ.
Если акции Нвидии решат прыгнуть вниз, будьте готовы, как охотник с ружьём. Расходы на дата-центры продолжают расти, а у компании есть шанс в автомобильной индустрии, когда автономные и умные машины начнут кататься по дорогам. 🚗
3. Майкрософт
Ещё одна компания, чья акция взлетела, как ракета на Новый Год, — это Майкрософт (MSFT). Она доминирует в мире корпоративного ПО с пакетом Microsoft 365 и имеет один из ведущих облаков в Azure. 🎆
Облако остаётся её самым быстрорастущим бизнесом, с ростом выручки более чем на 30% каждый из последних семи кварталов. В прошлом квартале выручка от Azure выросла на 33% (35% в постоянных валютах), почти половина из которой приходится на ИИ-услуги. Рост мог быть ещё выше, но Майкрософт сталкивается с проблемой пропускной способности — как бабушка, которая пытается приготовить ужин на всю семью, но у неё только один плита.
Поэтому компания планирует увеличить капитальные вложения в 2026 году, сосредоточившись на добавлении GPU и серверов. Эти активы напрямую связаны с ИИ-выручкой, а не с покупкой зданий — умное решение, которое поддержит рост облаков, как палка для поддержки старого дуба. 🌳
Инвестиции Майкрософта в OpenAI дали ей преимущество в ИИ, особенно с тем, что Azure первым получил доступ к популярным моделям ИИ. Компании продолжают притягиваться к OpenAI, а Azure даёт клиентам прямой доступ к ним.
Майкрософт также внедрила модели OpenAI в свою экосистему для запуска Copilot, который набирает популярность у бизнеса. За 30 долларов в месяц на пользователя, это может стать настоящим золотым дном. 💰
Тем не менее, партнёрство с OpenAI становится сложным. Эксклюзивный договор закончился, и обе стороны сейчас переговоривают о новых условиях, как два соседа, которые спорят, кто должен поливать дерево в общем дворе. Тем не менее, Майкрософт всё ещё имеет право на 49% прибыли OpenAI Global до десятикратного возврата на инвестиции — это может стать настоящей кучей золота. 🏦
Майкрософт остаётся в сильной долгосрочной позиции. Рост её акций делает её привлекательной для покупки, если рынок решит прыгнуть вниз. 🐟
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Серебро прогноз
- Интер РАО ЕЭС акции прогноз. Цена IRAO
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Прогноз нефти
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Татнефть префы прогноз. Цена TATNP
- Татнефть акции прогноз. Цена TATN
2025-07-19 14:02